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Groupe industriel de mécanique de précision (aéronautique et défense)

Loire Atlantique, Pays-de-la-Loire, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Localisation du siège : Loire Atlantique, Pays-de-la-Loire, France
Résumé général de l’activité
Entreprise familiale avec plus de 50 ans d'expertise en particulier dans l'aéronautique.

3 sites de production d'une surface totale de 27,000 m².

Une visibilité à 5 ans sur +90% de l'activité à partir des prévisions données par les clients (programmes avions + programmes militaires).

290 collaborateurs dont 40 à l'international.

Tickets à partir de 100 k€.
En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'inpi
La société travaille à l'export
A propos de la levée de fonds
Type d'opération : Renforcement des fonds propres
Explication de la levée de fonds : L'investissement est structuré sous un format CLUB DEAL (tickets de 100 k€ à 500 k€) pour un montant total de 3000 k€ sachant que 1000 k€ sont déjà sécurisés.
Montant recherché : 100 k€
Participation proposée : Minoritaire
Eléments chiffrés *
En k€/annéeEn k€202320242025
CACA 34 000 36 000 37 000
Marge bruteMarge 27 000 28 000
EBE EBE 4 700 6 100 6 100
Résultat exploitationREX -900 1 000
Résultat netRN -1 300 900
Nb. de personnesNb 290 290
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année2022202320242025
CA 30 000 34 000 36 000 37 000
Marge brute 23 000 27 000 28 000
EBE 3 100 4 700 6 100 6 100
Résultat exploitation -2 600 -900 1 000
Résultat net -1 900 -1 300 900
Nb. de personnes 280 290 290
Autres chiffres
Fonds propres : 4000 k€
Dettes financieres : 20000 k€
Tresorerie nette : 750 k€
Points forts
Une équipe dirigeante expérimentée qui dirige l'entreprise depuis plus de 15 ans.

Portefeuille clients diversifiés et récurrents : +70 clients reconnus dans leurs secteurs comme : AIRBUS, DASSAULT, THALES, SAFRAN, DAHER, …

Une spécialisation sur des marchés en forte croissance : aéronautique / défense / spatial / ferroviaire / nucléaire.

Une productivité accrue grâce à des investissements industriels pertinents (machines et robots) qui permettent de répondre à un grand nombre de projets sur différents secteurs.

Plus de 70 centres d'usinages pour un total d'environ 100 machines qui permettent le travail de pièces de grande taille et de géométrie complexe + 6 robots d'alimentation de pièces.

Un EBITDA >15% pour une moyenne du secteur à 8,6% (Source : Xerfi).

Une fiabilité et une rapidité d'exécution qui permet la satisfaction des clients :
- OTD (On Time Delivery) = 90% (bien au-dessus de la moyenne du secteur).
- Le Groupe est capable de produire et livrer des pièces en moins de 48 heures -> positionnement sur les activités « fil rouge aéronautique ».

Des certifications reconnues et nécessaires :
- Le Groupe est certifié ISO 9001, 14000, EN9100 et EN 15085 (soudage), une condition « sine qua none » afin d’opérer avec les donneurs d’ordres des secteurs de pointe.
- Audit ICPA de catégorie A donné par un donneur d'ordres reconnu.
Positionnement par rapport au marché
Non precise
Concurrence
La croissance du marché de la mécanique industrielle est estimée à près de 5% en 2024, portée par :

- Accélération des cadences de production du marché aéronautique :
Selon l'OFCE, une hausse de 10 % à 15 % de la productivité aéronautique est attendue pour 2024 et 2025 et AIRBUS vise 800 livraisons en 2024.

- Le secteur de la Défense dans un climat géopolitique tendu.
Eléments complémentaires
Profil d'investisseur

Personne physique

Complément sur l'investisseur

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Transactions comparables du secteur
Fabrication sous forme de prototypage de pièces complexes en petites séries.
Réf. : CR547        CA : >= 10M€         Date : Entre 3 et 5 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Opportunité de reprise pour un chef d'atelier désirant se mettre à son compte ou une entreprise concurrente ou complémentaire désirant accroître son potentiel.
Réf. : CR550        CA : >= 10M€         Date : Entre 3 et 5 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Usinage de précision, décolletage et négoce de pièces complexes, de produits techniques et de produits propres.
Réf. : CR539        CA : >= 10M€         Date : Entre 3 et 5 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Fabrication de pièces métalliques en petite et moyenne série.
Réf. : CR261        CA : >= 10M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Toutes les transactions comparables dans la Base de valorisations
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