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Groupe BtoB de services industriels

Confidentiel, Rhône-Alpes, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Rhône-Alpes, France
Departement : Confidentiel
Résumé général de l’activité
La société cédée, et sa filiale 100%, sont des entreprises industrielles fortes de plus de 40 ans d'existence, spécialisées dans les services de maintenance industrielle d'équipements électriques en BtoB.

Implantées dans des bassins fortement industrialisés de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, elles interviennent sur un large périmètre, en accompagnant des industries de divers secteurs dans la maintenance et la réparation de leurs équipements stratégiques.

A travers ses missions, ce Groupe est un acteur important de la performance énergétique et de la décarbonation de l'industrie.

Grâce à sa longévité et sa réputation, il s'est forgé une clientèle fidèle et diversifiée, renforcée par son expertise dans les interventions sur des équipements complexes.

Rentables, dotées d'une excellente autonomie financière et d'actifs de valeur, ces sociétés présentent des atouts indéniables pour un investisseur financier, un investisseur industriel ou un repreneur accompagné d'un fonds.

Pour assurer leur pérennité managériale, les actionnaires ont collectivement fait le choix de céder l'intégralité du capital du Groupe, en conservant un rôle opérationnel et d'accompagnement post-cession.
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Adossement industriel
Eléments chiffrés *
En k€/annéeEn k€202120222023
CACA 3 900 4 500 4 850
Marge bruteMarge 2 000 2 100 2 200
EBE EBE 250 400 500
Résultat exploitationREX 200 340 400
Résultat netRN 400 250 600
Nb. de personnesNb 19 18 17
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année2021202220232024
CA 3 900 4 500 4 850
Marge brute 2 000 2 100 2 200
EBE 250 400 500
Résultat exploitation 200 340 400
Résultat net 400 250 600
Nb. de personnes 19 18 17
Autres chiffres
Fonds propres : 2550 k€
Dettes financieres : 135 k€
Tresorerie nette : 1735 k€
Points forts
Sociétés historiques, rentables, détenant des actifs de qualité et de valeur, bénéficiant d'une trésorerie abondante.

Une équipe expérimentée (moyenne d'âge 47 ans) et fidélisée (longévité moyenne 20 ans).

Les moyens d'exploitation sont neufs et de qualité.
Positionnement par rapport au marché
Non precise
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : 4800 k€ l'immobilier est compris dans le prix de cession.

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 500 k€

Compléments, spécificités

Les données financières sont en cumulé des comptes des deux sociétés et ne constituent pas des chiffres consolidés au sens légal du terme.

CA cumulé 2023 = 4 840 k€.
EBE cumulé 2023 = 480 k€.
Trésorerie nette = 1 600 k€. Actifs inclus dans la cession.

Prix souhaité = 4 800 k€.

Procédure :
LOI au 14/02/2025.
Compromis au 15/04/2025.
Closing au 15/05/2025.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement

Complément sur le profil de repreneur recherché

L'adossement industriel est privilégié afin de permettre l'implantation du Repreneur dans des bassins très prisés de la Région AURA, et réciproquement apporter de la complémentarité avec le Cédant afin d'étoffer sa gamme de produits / services.

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