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Génie climatique : conception et fabrication de conduits aérauliques

Confidentiel, Aquitaine, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Aquitaine, France
Departement : Confidentiel
Résumé général de l’activité
Le Groupe est spécialisé dans la conception et la fabrication de conduits aérauliques. Il regroupe trois entités (trois sites de production) en France (dans la région de Bordeaux).

Le Groupe réalise un chiffre d'affaires d'environ 8M€ pour un EBITDA supérieur à 1M€.
En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'inpi
La société travaille à l'export
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Compléments : Dans le cadre du départ à la retraite du cédant, une opération de cession est envisagée pour l’ensemble des sociétés du Groupe.
Eléments chiffrés *
En k€/annéeEn k€202320242025
CACA 7 900 7 200 7 000
Marge bruteMarge
EBE EBE 1 700 1 300 1 200
Résultat exploitationREX 1 200 800 700
Résultat netRN 850 700 600
Nb. de personnesNb 30 30 30
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année2022202320242025
CA 7 500 7 900 7 200 7 000
Marge brute
EBE 1 400 1 700 1 300 1 200
Résultat exploitation 1 100 1 200 800 700
Résultat net 850 850 700 600
Nb. de personnes 30 30 30 30
Autres chiffres
Fonds propres : 4000 k€
Dettes financieres : 2000 k€
Trésorerie nette : 1600 k€
Points forts
Rentabilité importante.

Portefeuille clients atomisé.

Récurrence clients importante.

Outil de production (nombreux CAPEX réalisés).

3 sites de production dans 3 départements différents.

Deux managers clés souhaitent participer à l'opération afin d'accompagner le futur repreneur.
Positionnement par rapport au marché
Non precise
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 200 k€

Compléments, spécificités

Le Groupe est peu endetté et affiche une très bonne
rentabilité structurelle (idéal pour une opération de
LBO).

Des fonds d'investissement ont déjà été identifiés pour cette opération de transmission.

Profil de repreneur recherché

Personne physique

Complément sur le profil de repreneur recherché

Recherche d'un repreneur personne physique (MBI) dans le cadre de cette reprise avec un apport en fonds propres d'au moins 200 k€.

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Réf. : CR579        CA : 1-3M€         Date : Entre 1 et 3 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
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