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Fabrication de structures métalliques

Confidentiel, Bourgogne, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SARL
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Bourgogne, France
Departement : Confidentiel
Résumé général de l'activité
Le groupe est spécialisé dans la fabrication et l'installation de structures métalliques et réalise également des prestations en sous-traitance de parachèvement pour le secteur de la métallerie-serrurerie.
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Compléments : N'ayant pas de successeurs familiaux ni internes possibles, les actionnaires souhaitent assurer la pérennité et le développement de l'entreprise par la cession à un tiers. Ceux-ci sont prêts à accompagner l'acquéreur, si ce dernier le souhaite, dans des conditions à convenir.
Eléments chiffrés *
En k€/année En k€ 202420252026
CACA 12 000 12 300
Marge bruteMarge
EBE EBE 900 1 000
Résultat exploitationREX
Résultat netRN
Nb. de personnesNb 48
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année 2023202420252026
CA 12 000 12 300
Marge brute
EBE 900 1 000
Résultat exploitation
Résultat net
Nb. de personnes 48
Autres chiffres
Fonds propres : 2000 k€
Dettes financieres : 1000 k€
Trésorerie nette : 1300 k€
Points forts
- Une compétence globale permettant l'accession à des marchés importants.
- Une entreprise connue et reconnue pour son savoir-faire.
- Des certifications nucléaires en cours d'acquisition 19433 et ISO 9001.
- Un personnel de qualité et qualifié.
- Une clientèle de grands-comptes de qualité.
- Une entreprise organisée et autonome.
- Une implantation géographique idéale à un carrefour autoroutier.
Positionnement par rapport au marché
L'entreprise occupe une position stratégique sur des niches techniques ou des projets nécessitant un très haut niveau de technicité (EXC4 selon la norme EN 1090, nucléaire selon l’EN 19443 en cours).

Elle profite également d'une offre intégrée lui permettant de répondre à des projets clefs en main.
Concurrence
La concurrence est principalement composée de PME, d'ETI et de quelques majors.

L'entreprise est positionnée pour des projets métalliques sur mesure, personnalisés et de taille petite à moyenne, avec de la flexibilité et disponibilité.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 500 k€

Compléments, spécificités

Données financières approximatives pour des raisons de confidentialité.

Périmètre de cession :
100% des titres de la société d'exploitation sur proposition de prix.
100% de l'actif immobilier d'exploitation.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement

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Transactions comparables du secteur
Mécano-soudure spécialisée sur engins de travaux publics et de génie civil
Réf. : CR517       CA : 300k€-1M€        Date : Entre 5 et 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Développement de produits propres avec des spécialisations et agréments sur des niches d'activité.
Réf. : CR493       CA : 3-5M€        Date : Entre 5 et 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Fabrication et pose d'ouvertures en métal pour le bâtiment
Réf. : CR320       CA : 100-300k€        Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
  -  personne physique
  -  société
  -  société in bonis
  -  société en difficulté
  -  achat de titres
  -  achat fonds de commerce
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