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ESN spécialisée dans les nouvelles technologies et l'informatique

Confidentiel, Rhône-Alpes, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Localisation du siège : Rhône-Alpes, France
Departement : Confidentiel
Résumé général de l’activité
La société est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) créée il y a plus de 5 ans, spécialisée dans les nouvelles technologies et l'informatique.

Elle intervient à 3 niveaux : encadrement / chef de projet, analyse fonctionnelle et développements, tant en régie qu'au niveau de solutions concrètes à destination de ses clients qui souhaitent renforcer leurs équipes projets en interne, sur la base d’un cahier des charges préalablement établi.

La société est dirigée par 2 chefs d'entreprise dotés d'une grande expérience sur ce marché.

Une entité offshore a été créée afin d'offrir à ses clients des solutions performantes avec un budget moins élevé. Il s'agit d'un axe différenciant important, ainsi que d'un levier de croissance pour le repreneur.
En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'inpi
La société travaille à l'export
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Changement d'activité du dirigeant
Eléments chiffrés *
En k€/annéeEn k€202220232024
CACA 4 000 5 000 4 200
Marge bruteMarge
EBE EBE 690 870 775
Résultat exploitationREX 700 875 795
Résultat netRN 655 875 795
Nb. de personnesNb 35 35 35
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année2021202220232024
CA 3 600 4 000 5 000 4 200
Marge brute
EBE 670 690 870 775
Résultat exploitation 680 700 875 795
Résultat net 625 655 875 795
Nb. de personnes 35 35 35 35
Points forts
Une société très rentable (EBE retraité > 17%) avec aucun endettement financier.

Des référencements directs au sein de grands groupes.

Une notoriété établie localement avec des leviers de croissance importants sur d’autres territoires.

Une équipe structurée et performance.

Une accréditation CII jusqu'à fin 2027.

Un levier de croissance important avec la société offshore.
Positionnement par rapport au marché
La société occupe une bonne position sur le marché local par rapport à des structures de taille équivalente.
Concurrence
Il existe plusieurs concurrents locaux mais la société dispose d'une notoriété importante et d'entrées au sein de grands donneurs d'ordre.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 500 k€

Compléments, spécificités

L'opération porte sur la cession des titres de la société, avec un accompagnement et des modalités à définir.

La société est très rentable avec un EBE moyen retraité supérieur à 745 k€ sur les 3 derniers exercices.

Les dirigeants sont prêts à accompagner et à s'intégrer dans le nouveau projet porté par le repreneur, ou à quitter l'entreprise après une période d'accompagnement à déterminer.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement

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Informations sectorielles
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Réf. : CR183        CA : 100-300k€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
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