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ESN freelance – Référencée SNCF

Haute Garonne, Midi-Pyrénées, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Moins de 5 ans
Localisation du siège : Haute Garonne, Midi-Pyrénées, France
Résumé général de l’activité
Société de conseil IT basée en région toulousaine, en très forte croissance, recherche un acquéreur pour accompagner la structuration et l'accélération de son développement national.

Structure rentable avec haut potentiel de croissance.

Positionnée sur des prestations à forte valeur ajoutée (cloud, cybersécurité, DevOps, data), l'entreprise combine rentabilité, agilité et potentiel de scalabilité élevé.
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Changement d'activité du dirigeant
Eléments chiffrés *
En k€/annéeEn k€202220232024
CACA 425 1 800 2 410
Marge bruteMarge
EBE EBE 65 220 180
Résultat exploitationREX 65 200 180
Résultat netRN 50 155
Nb. de personnesNb 2 2 2
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année2021202220232024
CA 425 1 800 2 410
Marge brute
EBE 65 220 180
Résultat exploitation 65 200 180
Résultat net 50 155
Nb. de personnes 2 2 2
Points forts
Équipe interne ultra-réduite : seulement les deux dirigeants en CDI.

Turnover <10 % sur les missions longues (>2 ans).

Aucune immobilisation lourde – modèle asset-light, très rentable.

Présence ancrée à Toulouse, développement amorcé à Paris.

Référencements & contrats stratégiques.

Référencement SNCF (rang 1) obtenu fin 2024 : 3 lots sur 5.

Consortium structuré pour couverture nationale (hors IDF).

AO en cours chez Airbus Aircraft sur le bassin toulousain.

Discussions engagées avec La Poste et d’autres comptes publics.
Positionnement par rapport au marché
Présence ancrée à Toulouse, développement amorcé à Paris.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : 1650 k€

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 400 k€

Compléments, spécificités

Principalement du Freelance.

Projection a plus de 2.7 Millions d'euros.

Chiffre d'affaires 2024 (prévisionnel) : 2,4 M€.

Résultat d'exploitation estimé 2024 : 400 k€.

Marge nette : 15–17 %.

CA 2025 projeté : 2,5 M€ (potentiellement révisable à la hausse).

Trésorerie disponible : >300 k€.

Zéro endettement – Aucun financement externe.

Modèle d'exploitation :
Société opérant principalement avec des consultants freelances (30 en mission).

Équipe interne ultra-réduite : seulement les deux dirigeants en CDI.

Turnover <10 % sur les missions longues (>2 ans).

Aucune immobilisation lourde – modèle asset-light, très rentable.

Valorisation indicative & options :
Base de valorisation : entre 2,85 et 2.95 M€.
(soit ~7x le résultat d'exploitation 2024 estimé à +400 k€).

En cas d'engagement des dirigeants sur 2–3 ans, la valorisation pourrait atteindre 3.7 à 4 M€.

Modalités de cession :
Cession 100 % des titres envisagée.

Possibilité d'un accompagnement opérationnel post-deal.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement

Complément sur le profil de repreneur recherché

Cible idéale pour : ESN, groupe IT, intégrateur ou fonds en build-up dans le secteur tech/services.

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Informations sectorielles
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Réf. : CR544        CA : 3-5M€         Date : Entre 3 et 5 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
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