Satisfait ou récrédité !
Si une mise en relation s’avère non concluante FUSACQ s’engage à vous recréditer d’une mise en relation gratuite
Vous êtes un repreneur ?
Gardez les justificatifs de vos achats sur FUSACQ. Ces frais pourront vous être remboursés lors de votre reprise

Equipements médicaux et télémédecine

Hauts de Seine, Ile-de-France, France
  Partager
Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SASU
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Hauts de Seine, Ile-de-France, France
Résumé général de l’activité
Le projet ELEVEN est une opportunité de financer la croissance internationale et le déploiement des technologies innovantes de télémédecine d’un équipementier médical reconnu en France et à l'international (conception, fabrication & distribution) :

INNOVATION – TELEMEDECINE (lancé en janvier 2022) : logiciel interne de solutions uniques de diagnostics intégrés de téléconsultations assistées en mode SaaS.
* CA 2028 = 5M€ / 1.5M€ récurrent

INTERNATIONAL : lancement au Q1 2025 d’une filiale de production au Moyen-Orient
* Moyen Orient = présent depuis +15 ans / N2 marché du Groupe après la France
* CA 2028 = 5.3M€ / EBITDA = 1.1M€
En plus
La société possède un ou plusieurs brevets
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'inpi
La société travaille à l'export
A propos de la levée de fonds
Type d'opération : Renforcement des fonds propres
Explication de la levée de fonds : -> Financement bridge : dette court terme rémunérée + option de conversion en equity = 500K€ - 1M€ (ticket min. 100K€) pour financer le BFR immédiat. -> Besoins d’investissements = 3 – 10M€ pour financer le développement international et le projet d’innovation / télémédecine
Montant recherché : 500 k€
Participation proposée : Minoritaire
Eléments chiffrés *
En k€/annéeEn k€202220232024
CACA 18 700 16 000 17 000
Marge bruteMarge
EBE EBE -1 000 -1 000 700
Résultat exploitationREX -1 500 -1 500 77
Résultat netRN -900 -900 -700
Nb. de personnesNb 120 110 110
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année2021202220232024
CA 17 800 18 700 16 000 17 000
Marge brute
EBE 170 -1 000 -1 000 700
Résultat exploitation 800 -1 500 -1 500 77
Résultat net 700 -900 -900 -700
Nb. de personnes 130 120 110 110
Autres chiffres
Fonds propres : 900 k€
Dettes financieres : 10000 k€
Points forts
Leader français sur ses marchés niches (podologie, gynécologie et mobilier médical) et acteur reconnu mondialement (CA 50% à l'international).

Acteur « One-Stop-Shop » : Une offre produits complète enrichie de services techniques (services clients, maintenance et réparation, location de matériel, intégration de données).

Capacités logistiques et de production centralisées en France, certifiées ISO 13485, pour approvisionner toutes les unités commerciales.

Grâce à sa solution de télémédecine, le Groupe se positionne sur un nouveau marché à fort potentiel de développement : Objectif CA = 5M€ dont 1.5M€ SaaS à horizon 4 ans.
Positionnement par rapport au marché
Un des leaders du marché en France/Europe, le groupe est positionné sur des segments de niche avec peu de concurrents directs.

Le marché des dispositifs médicaux est fragmenté et très diversifié avec de nombreuses PME qui se concentrent sur des expertises de niche : cardiologie, dentaire, gynécologie, …

De nombreuses opportunités afin de poursuivre la stratégie de build up du dirigeant afin de parfaire la gamme produit et son expansion internationale.

Le secteur traditionnel évolue vers l’innovation et de digitalisation : dispositifs connectés, intégration de l’IA, dispositifs portables (wearables), sécurité et analyse des données & le déploiement de la télémédecine.

La télémédecine est l'un des segments qui affiche la plus forte croissance dans le secteur de la santé avec une croissance de +24%/an en moyenne à horizon 2030 porté par l’adoption accrue des consultations en ligne, la télésurveillance des patients chroniques, et la digitalisation des soins dans des régions moins desservies.
Eléments complémentaires
Compléments, spécificités

Possibilité d'investir sur des tickets à partir de 100k€

Le projet de build-up du Dirigeant fondateur a permis au Groupe de passer de 3M€ en 2010 à 20M€ (50% à l'international) en 10 ans.

Les EBE négatifs 2022 et 2023 s'expliquent principalement par l'effet COVID qui a retardé le développement du groupe :
- une baisse de l'activité internationale (sortie de crise moins rapide) qui représente près de 50% de son CA.
- un décalage du lancement de la filiale au Moyen Orient (700K€ investi) qui devait générer 5M€ CA / 1M€ EBITDA à horizon 2-3 ans / lancement prévu en 2025

+3.5M€ investi pour améliorer ses opérations dont
> + 2M€ Développement de l’outil SaaS de Télémédecine
> + 700K€ pour la filiale de production au Moyen Orient
> + 500K€ nouvel ERP

La bonne dynamique du secteur et la négociation d'un plan de continuation avec ses créanciers permettent au groupe d'afficher un atterrissage 2024 + :
* CA 2024e = 17M€ (+7% vs 2023) / EBITDA 700K€

Un financement bridge de 500K - 1M€ permettra au groupe de financer le BFR court terme et poursuivre sereinement l'activité:
* CA 2025f = 22M€ / EBITDA 1.1M€

Puis envisager une levée de fonds plus conséquente afin d'accélérer le développement du groupe.

Objectifs 2028 :
- Activités Traditionnelles : CA = 22M€ / EBITDA = 2.2M€
- Middle East : CA = 5.3M€ / EBITDA = 1.1M€
Télémédecine : CA = 5.3M€ dont 1.5M€ SaaS (vente des systèmes de diagnostics intégrés & de l’utilisation du software)

Profil d'investisseur

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement

FUSACQ vous aide à
Informations sectorielles
Les dernières actualités du secteur avec   Fusacq Buzz
06/02/2025L'entreprise américaine MICROAIRE acquiert la start-up aixoise NEOSYAD
La société de dispositifs médicaux Neosyad a développé une technologie révolutionnaire pour l'ingénierie des tissus adipeux
13/01/2025BIOMÉRIEUX monte à 100 % dans la start-up norvégienne SPINCHIP
SpinChip a développé une plateforme technologique qui permet de délivrer en moins de 10 minutes un résultat à partir d'une goutte de sang avec une sensibilité et une performance identique aux tests de laboratoires
16/12/2024DIDACTIC annonce la réorganisation de son capital
Didactic contribue à limiter la propagation des infections associées aux soins tout en simplifiant et protégeant la vie des soignants pour le bien-être des patients
11/12/2024COGEP TRANSMISSION accompagne la cession de la société TWIN MEDICAL
06/12/2024MINZE HEALTH collecte 4,8 M€ pour ses solutions numériques de santé en urologie
Les solutions de Minze Health destinées aux patients souffrant de troubles urinaires et d'incontinence sont utilisées par plus de 160 000 patients dans le monde
14/11/2024ADECHOTECH lève 4 M€ pour ses solutions d’échographie à distance
Cet apport va permettre au pionnier et leader mondial de la robotique médicale appliquée à la télé-échographie de soutenir son développement et de renforcer sa R&D
12/11/2024WINNCARE poursuit son développement international avec FIVE MOBILITY
L'acquisition de ce spécialiste de la location d’équipements médicaux est la 4ème opération de croissance externe réalisée par Winncare depuis l’arrivée de Siparex ETI à son capital en 2021
17/10/2024CLOSING a organisé avec succès la cession de la société SIBEL, unique fabricant belge d'instruments chirurgicaux
30/09/2024Cession d'IMT DISTRIBUTION à ANOSOS INVEST, opération organisée par NEXIA S&A FINANCE
16/08/2024ESSILORLUXOTTICA prend une participation majoritaire dans HEIDELBERG ENGINEERING
Heidelberg Engineering est, depuis plus de trente ans, une référence dans la détection précoce de maladies menaçant la vue, telles que le glaucome ou encore la dégénérescence maculaire liée à l'âge
Transactions comparables du secteur
Toutes les transactions comparables dans la Base de valorisations
  - personne physique
  - société
  - société in bonis
  - société en difficulté
  - achat de titres
  - achat fonds de commerce