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Equipements médicaux et télémédecine

Hauts de Seine, Ile-de-France, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SASU
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Hauts de Seine, Ile-de-France, France
Résumé général de l’activité
Le projet ELEVEN est une opportunité de financer la croissance internationale et le déploiement des technologies innovantes de télémédecine d’un équipementier médical reconnu en France et à l'international (conception, fabrication & distribution) :

INNOVATION – TELEMEDECINE (lancé en janvier 2022) : logiciel interne de solutions uniques de diagnostics intégrés de téléconsultations assistées en mode SaaS.
* CA 2028 = 5M€ / 1.5M€ récurrent

INTERNATIONAL : lancement au Q1 2025 d’une filiale de production au Moyen-Orient
* Moyen Orient = présent depuis +15 ans / N2 marché du Groupe après la France
* CA 2028 = 5.3M€ / EBITDA = 1.1M€
En plus
La société possède un ou plusieurs brevets
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'inpi
La société travaille à l'export
A propos de la levée de fonds
Type d'opération : Renforcement des fonds propres
Explication de la levée de fonds : -> Financement bridge : dette court terme rémunérée + option de conversion en equity = 500K€ - 1M€ (ticket min. 100K€) pour financer le BFR immédiat. -> Besoins d’investissements = 3 – 10M€ pour financer le développement international et le projet d’innovation / télémédecine
Montant recherché : 500 k€
Participation proposée : Minoritaire
Eléments chiffrés *
En k€/annéeEn k€202220232024
CACA 18 700 16 000 17 000
Marge bruteMarge
EBE EBE -1 000 -1 000 700
Résultat exploitationREX -1 500 -1 500 77
Résultat netRN -900 -900 -700
Nb. de personnesNb 120 110 110
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année2021202220232024
CA 17 800 18 700 16 000 17 000
Marge brute
EBE 170 -1 000 -1 000 700
Résultat exploitation 800 -1 500 -1 500 77
Résultat net 700 -900 -900 -700
Nb. de personnes 130 120 110 110
Autres chiffres
Fonds propres : 900 k€
Dettes financieres : 10000 k€
Points forts
Leader français sur ses marchés niches (podologie, gynécologie et mobilier médical) et acteur reconnu mondialement (CA 50% à l'international).

Acteur « One-Stop-Shop » : Une offre produits complète enrichie de services techniques (services clients, maintenance et réparation, location de matériel, intégration de données).

Capacités logistiques et de production centralisées en France, certifiées ISO 13485, pour approvisionner toutes les unités commerciales.

Grâce à sa solution de télémédecine, le Groupe se positionne sur un nouveau marché à fort potentiel de développement : Objectif CA = 5M€ dont 1.5M€ SaaS à horizon 4 ans.
Positionnement par rapport au marché
Un des leaders du marché en France/Europe, le groupe est positionné sur des segments de niche avec peu de concurrents directs.

Le marché des dispositifs médicaux est fragmenté et très diversifié avec de nombreuses PME qui se concentrent sur des expertises de niche : cardiologie, dentaire, gynécologie, …

De nombreuses opportunités afin de poursuivre la stratégie de build up du dirigeant afin de parfaire la gamme produit et son expansion internationale.

Le secteur traditionnel évolue vers l’innovation et de digitalisation : dispositifs connectés, intégration de l’IA, dispositifs portables (wearables), sécurité et analyse des données & le déploiement de la télémédecine.

La télémédecine est l'un des segments qui affiche la plus forte croissance dans le secteur de la santé avec une croissance de +24%/an en moyenne à horizon 2030 porté par l’adoption accrue des consultations en ligne, la télésurveillance des patients chroniques, et la digitalisation des soins dans des régions moins desservies.
Eléments complémentaires
Compléments, spécificités

Possibilité d'investir sur des tickets à partir de 100k€

Le projet de build-up du Dirigeant fondateur a permis au Groupe de passer de 3M€ en 2010 à 20M€ (50% à l'international) en 10 ans.

Les EBE négatifs 2022 et 2023 s'expliquent principalement par l'effet COVID qui a retardé le développement du groupe :
- une baisse de l'activité internationale (sortie de crise moins rapide) qui représente près de 50% de son CA.
- un décalage du lancement de la filiale au Moyen Orient (700K€ investi) qui devait générer 5M€ CA / 1M€ EBITDA à horizon 2-3 ans / lancement prévu en 2025

+3.5M€ investi pour améliorer ses opérations dont
> + 2M€ Développement de l’outil SaaS de Télémédecine
> + 700K€ pour la filiale de production au Moyen Orient
> + 500K€ nouvel ERP

La bonne dynamique du secteur et la négociation d'un plan de continuation avec ses créanciers permettent au groupe d'afficher un atterrissage 2024 + :
* CA 2024e = 17M€ (+7% vs 2023) / EBITDA 700K€

Un financement bridge de 500K - 1M€ permettra au groupe de financer le BFR court terme et poursuivre sereinement l'activité:
* CA 2025f = 22M€ / EBITDA 1.1M€

Puis envisager une levée de fonds plus conséquente afin d'accélérer le développement du groupe.

Objectifs 2028 :
- Activités Traditionnelles : CA = 22M€ / EBITDA = 2.2M€
- Middle East : CA = 5.3M€ / EBITDA = 1.1M€
Télémédecine : CA = 5.3M€ dont 1.5M€ SaaS (vente des systèmes de diagnostics intégrés & de l’utilisation du software)

Profil d'investisseur

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement

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Informations sectorielles
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