Fiche d'identité de la société
Forme juridique
: SASU
Ancienneté de la société : Entre 5 et 10 ans
Localisation du siège : Morbihan, Bretagne, France
Ancienneté de la société : Entre 5 et 10 ans
Localisation du siège : Morbihan, Bretagne, France
Résumé général de l’activité
Brasserie unique en France qui produit sur l'île de Groix, à partir d'orge 100% cultivée sur l'ile en agriculture régénérative (permaculture).
Depuis son démarrage en Juin 2019, les volumes vendus sont en croissance constante (+26% en 2023 versus 2022).
Objectif 2024 : 1100hl (+15% vs 2023).
Croissance malgré la crise Covid qui a amené l'entreprise néanmoins à modifier son business model.
En effet, la pression des gros brasseurs en CHR a engendré une stagnation de ses ventes dans ce secteur pour ne représenter que 20 % des volumes pour un prévisionnel de 60%.
La croissance s'est effectuée sur les nouveaux points de ventes (bars indépendants, GMS, Cavistes, e-commerce) qui représentent désormais 80% de ses ventes.
Les conséquences ont été de deux ordres :
1. Réfléchir à des investissements dans l'outil de production de bouteilles pour l'adapter à la nouvelle demande.
2. Se doter plus rapidement que prévu d'infrastructures de stockage et embaucher un salarié sur le continent pour assurer le développement des ventes (à date le ratio ventes Groix vs ventes continent est 25% -75%).
Depuis son démarrage en Juin 2019, les volumes vendus sont en croissance constante (+26% en 2023 versus 2022).
Objectif 2024 : 1100hl (+15% vs 2023).
Croissance malgré la crise Covid qui a amené l'entreprise néanmoins à modifier son business model.
En effet, la pression des gros brasseurs en CHR a engendré une stagnation de ses ventes dans ce secteur pour ne représenter que 20 % des volumes pour un prévisionnel de 60%.
La croissance s'est effectuée sur les nouveaux points de ventes (bars indépendants, GMS, Cavistes, e-commerce) qui représentent désormais 80% de ses ventes.
Les conséquences ont été de deux ordres :
1. Réfléchir à des investissements dans l'outil de production de bouteilles pour l'adapter à la nouvelle demande.
2. Se doter plus rapidement que prévu d'infrastructures de stockage et embaucher un salarié sur le continent pour assurer le développement des ventes (à date le ratio ventes Groix vs ventes continent est 25% -75%).
En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'inpi
A propos de la cession
Type de cession envisagée
:
Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Eléments chiffrés *
| En k€/année | En k€ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | CA | 450 | 600 | 625 |
| Marge brute | Marge | 360 | 460 | 495 |
| EBE | EBE | 20 | 85 | 75 |
| Résultat exploitation | REX | 70 | 30 | 20 |
| Résultat net | RN | 0 | 10 | 10 |
| Nb. de personnes | Nb | 4 | 4 | 5 |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 400 | 450 | 600 | 625 |
| Marge brute | 330 | 360 | 460 | 495 |
| EBE | 25 | 20 | 85 | 75 |
| Résultat exploitation | 80 | 70 | 30 | 20 |
| Résultat net | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Nb. de personnes | 4 | 4 | 4 | 5 |
Autres chiffres
Fonds propres
: 120 k€
Dettes financieres : 610 k€
Tresorerie nette : 50 k€
Dettes financieres : 610 k€
Tresorerie nette : 50 k€
Points forts
- Outil neuf (2019) très bien conçu pour répondre aux enjeux économiques et environnementaux, dimensionné pour un minimum de 2000hl.
- Équipe de production de très haut niveau.
- Positionnement et communication unique.
- Qualité reconnue par un très bon taux de rachat et l'obtention de reconnaissance nationale (concours général / concours nationaux et internationaux).
- Équipe de production de très haut niveau.
- Positionnement et communication unique.
- Qualité reconnue par un très bon taux de rachat et l'obtention de reconnaissance nationale (concours général / concours nationaux et internationaux).
Points faibles
- Poids de la dette, des emprunts pour assurer l'installation de la brasserie sur une production nominale dès le départ du projet, ... Les emprunts (et donc cette dette) seront soldés fin 2026.
- Besoin d'investisseurs « actifs » qui prennent la responsabilité opérationnelle de l'entreprise et qui apportent au-delà de leur financement, leurs compétences, leurs entreprises au service du développement de la bière.
- Besoin d'investisseurs « actifs » qui prennent la responsabilité opérationnelle de l'entreprise et qui apportent au-delà de leur financement, leurs compétences, leurs entreprises au service du développement de la bière.
Positionnement par rapport au marché
- Positionnement unique en France.
- La gamme de produits est désormais dotée de 9 qualités différentes dont deux ont été primées respectivement une médaille d’or au Concours international de Lyon et une médaille d’or en 2022 au concours général agricole de Paris ainsi qu'une médaille Grand Or au concours international de Francfort.
- Une auto suffisance en céréales sur l'ile basée sur des pratiques agricoles exceptionnelles. La totalité des besoins en orge sont couverts par la mise en place d'un contrat sur 35ha sur l'île de Groix de pratiques d'agriculture régénérative.
- La gamme de produits est désormais dotée de 9 qualités différentes dont deux ont été primées respectivement une médaille d’or au Concours international de Lyon et une médaille d’or en 2022 au concours général agricole de Paris ainsi qu'une médaille Grand Or au concours international de Francfort.
- Une auto suffisance en céréales sur l'ile basée sur des pratiques agricoles exceptionnelles. La totalité des besoins en orge sont couverts par la mise en place d'un contrat sur 35ha sur l'île de Groix de pratiques d'agriculture régénérative.
Concurrence
- Aucune autre activité de production sur le territoire insulaire concerné.
- Quel que soit l'axe de croissance de l'entreprise, son positionnement d'exception par la culture de l'orge sur l'île est un argument majeur qu'elle souhaite développer.
- Quel que soit l'axe de croissance de l'entreprise, son positionnement d'exception par la culture de l'orge sur l'île est un argument majeur qu'elle souhaite développer.
Eléments complémentaires
Prix de cession souhaité : 700 k€
Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 200 k€
Compléments, spécificités
- Des réserves de capacité de production de plus de 50% sont disponibles pour assurer la rentabilité de l'entreprise.
- L'outil de fabrication est dimensionné pour réaliser 2000hl avec les charges et personnel existants. Par voie de conséquence aux volumes au-delà de 1000hl ne seront affectées que les charges variables.
- La saturation de l'outil à 2000hl permet donc de dégager un résultat positif en année pleine.
- L'immobilier est neuf créé en 2019 et est géré par une SCI indépendante de la SAS qui peut /ou non faire l'objet d'une cession simultanée.
Profil de repreneur recherché
Personne physique
Complément sur le profil de repreneur recherché
- Les enjeux de croissance de la brasserie étant liés à un renforcement de la dynamique commerciale, un profil ayant à la fois une compétence et un réseau dans la distribution boissons / alimentaire est un élément majeur à prendre en compte. Par ailleurs, du fait du positionnement de la brasserie en tant que vecteur de développement pour l'agriculture et son territoire, une implication physique sur l'ile est souhaitable mais pas obligatoire.
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