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Cabinet de gestion de patrimoine

  • CV N° : R276633
  • Mis à jour le 03 novembre 2025
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Son profil / parcours
Il habite : La Broque ,  France
Age : 42 ans
Formation :HEC Paris.

AMF.
Parcours professionnel :Dernière expérience significative : DG d'une spin-off passée de 260 k€ à 1,5 M€ de CA en 7 ans avec 11 collaborateurs (avec un enjeu sur la recherche et la fidélisation des talents).

22 années d'expériences dans la communication : 15 ans d’entrepreneuriat (Odimat, Zee Media) et 7 ans en salariat B2C (Groupe O2) et B2B (SNIW, Advisa).
Compétences :- Profil : entrepreneur.

- Compétences : gérance / gestion d’entreprise, management, business development, finances.

- Qualités : recherche de solutions, empathie.
Sa recherche
Titre société recherchée :Cabinet de gestion de patrimoine
Activités recherchées : Services aux entreprises , Communication / Medias et Conseil Financier
Mots-clés :gestion patrimoine finance assurance credit banque conseil financier communication media
Description société recherchée :Cabinet de gestion de patrimoine composé de collaborateurs CIF.

Sinon, reprise hors gestion de patrimoine.

Caractéristiques de l'entreprise :
- Effectif : entre 4 et 40 collaborateurs.
- Direction : COO/manager existant ou potentiel.
- Ancienneté de l’entreprise : +7 ans.
- CA stable, idéalement récurrent.

Localisation géographique :
- Dans la Vallée de la Bruche et ses environs (à 45 min de route de La Broque) : départements : 67, 68, 88, 54, 57.
- Société dont le développement de l’activité peut se faire en Alsace (ex. Franchiseur ou 100% télétravail).

Données économiques :
- In bonis ou en légère difficulté.
- CA : entre 400k€ et 5M€.
- EBE/RN : positif et/ou en croissance.
- Clientèle diversifiée, avec peu de litiges.
- Cotation BdF positive (pour financement BPI).

Secteur d'activités / Métiers :
- Services : finance (cabinet de gestion de patrimoine), communication/publicité, digital/e-commerce, (web)marketing, formation, RH.
- Care, RSE, Green : SAP, santé, food ou énergie.
- Tout autre secteur (approche agnostique) sauf exclusions (franchises, défense, adulte, bar/PMU).
Localisations recherchées : France (33) , Alsace (01) , Meurthe et Moselle (54) , Moselle (57) , Vosges (88)
Valorisation recherchée :De 0k€ à 2500k€
Montant apport personnel :250k€
Dans sa démarche, le repreneur est ouvert à : Une reprise totale seul ou avec un ou des associés déjà identifiés
Une reprise majoritaire, le cédant restant en minoritaire
Une reprise majoritaire avec un autre repreneur
Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement
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