Les opérations de LBO |
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- Comment détecter une entreprise susceptible de faire l’objet d’un LBO ? Critères économiques et financiers, critères managériaux, critères liés au contexte et à la nature de l’actionnariat. |
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- La mécanique du LBO |
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- Comment mettre en œuvre un montage LBO et comment l’optimiser : Calibrage de l’effet de levier, répartition du capital, intégration fiscale, amendement Charasse…. |
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- Calendrier type d’une opération : Levée et mise en place des financements bancaires, rédaction de la documentation juridique (pacte d’actionnaires, garantie d’actif et de passif…), réalisation des audits d’acquisition … |
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Illustrations et études de cas réels montés par Initiative & Finance |
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- Présentation du contexte et de la problématique |
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- Solution apportée par I&F et création de valeur associée |
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- Description de l’opération |
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