L’assureur suisse Zurich Insurance a annoncé avoir relevé son offre en vue d’un possible rachat de l’assureur britannique Beazley, les deux groupes étant parvenus à un accord de principe, selon un communiqué commun publié mercredi.

Zurich propose désormais 13,35 livres sterling par action, dont 13,10 livres en numéraire et 25 pence correspondant à un dividende qui serait versé par Beazley à ses actionnaires. Le groupe suisse dispose jusqu’au 16 février à 17 heures (heure locale) pour confirmer son intention de déposer une offre ferme.

Mi-janvier, Zurich Insurance avait déjà approché Beazley avec une première proposition, rejetée par le conseil d’administration du groupe britannique. L’assureur suisse avait ensuite officialisé une offre potentielle à 12,80 livres par action, valorisant alors Beazley à environ 7,7 milliards de livres, soit près de 8,9 milliards d’euros.

Le conseil d’administration de Beazley avait refusé cette proposition à l’unanimité, jugeant qu’elle sous-évaluait significativement l’entreprise.

Avec la nouvelle offre annoncée mercredi, les actionnaires de Beazley pourraient recevoir environ 8 milliards de livres au total, précisent les deux sociétés.

Hors dividende, cette proposition représente une prime de près de 60 % par rapport au cours de clôture de Beazley du 16 janvier, avant la révélation de l’intérêt de Zurich Insurance.

À travers cette opération, Zurich Insurance souhaite renforcer ses activités d’assurance spécialisées, considérées comme un important levier de croissance. Le groupe met notamment en avant la forte complémentarité entre ses activités et celles de Beazley, particulièrement reconnue dans les assurances liées à la cybersécurité.

Selon Zurich Insurance, le rapprochement donnerait naissance à un leader mondial de l’assurance de spécialités, représentant environ 15 milliards de dollars de primes.






Source : Fusacq