Prix définitif : 8,00 € par action

Montant levé : 5,0 M€

Paris, le 5 juillet 2011

VISIOMED GROUP, leader français de l’électronique médicale nouvelle génération, est très fier d’annoncer le succès de son introduction en Bourse sur NYSE ALTERNEXT à Paris dans le cadre d’une augmentation de capital de 5,0 M€.

La demande globale d’actions nouvelles s’est élevée à 1.065.385 titres pour 625.000 offerts, soit un taux de sursouscription de 1,7 fois traduisant une forte demande de la part des investisseurs, tant professionnels que particuliers. Le Groupe a décidé de fixer le prix d’émission à 8,00 €, en haut de la fourchette indicative (6,90 € - 8,00 €), et de ne pas exercer la clause d’extension.

Les 625.000 actions nouvelles créées dans le cadre de l’opération ont été allouées de la façon suivante :

• 500.000 titres dans le cadre du placement global (80%) ;


• 125.000 titres alloués dans le cadre de l’offre à prix ouvert (20%).

Sur la base du prix d’introduction de 8,00 € et du nouveau nombre d’actions en circulation (2.604.362), la capitalisation boursière de VISIOMED GROUP s’élève à 21 M€.

Eric Sebban, Président – Directeur Général et Fondateur de VISIOMED GROUP, déclare : « 
c’est un moment fort de la vie de notre entreprise. Cette introduction en Bourse nous permet d’accroître notre notoriété et notre visibilité. Surtout, l’augmentation de capital nous donne les moyens d’accélérer notre développement en continuant à élargir notre portefeuille de produits et en pénétrant de nouveaux circuits de distribution tant en France qu’à l’international. Je remercie tous les investisseurs qui nous ont témoignés leur confiance en participant à cette opération. Je tiens également à saluer l’implication des collaborateurs de VISIOMED GROUP qui ont contribués à la réussite de ce projet ainsi que les partenaires de l’opération qui nous ont accompagnés.
 »

A l’issue de l’opération, le capital social du Groupe se répartit de la manière suivante :

• 39,33% : Management


• 28,05% : Idinvest Partners


• 8,62% : Matignon Investissement et Gestion


• 24,00% : Public

Le règlement-livraison des actions VISIOMED GROUP (ALVMG - FR0011067669) interviendra le 8 juillet prochain. Les négociations débuteront sur le marché NYSE ALTERNEXT à Paris le lundi 11 juillet. L’action VISIOMED GROUP sera cotée en continu.

En vue de favoriser la liquidité et la régularité des transactions, VISIOMED GROUP a conclu un contrat de liquidité avec la société de Bourse Portzamparc. En application de ce contrat d’une durée initiale de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 12 mois, le Groupe met à disposition de Portzamparc la somme de 200 000 €.

Intermédiaires financiers

Facteurs de risque

Tout investissement en actions comporte des risques. Avant de prendre leur décision d’investissement, les investisseurs sont invités à prendre connaissance des facteurs de risque relatifs à l’activité décrits au chapitre 4 de la première partie du Prospectus et sur les risques liés à l’opération d’introduction en Bourse décrits au chapitre 2 de la seconde partie du Prospectus.

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 17 juin 2011 sous le n°11-230 sont disponibles sans frais au siège social de VISIOMED GROUP SA, 21 avenue Victor Hugo, 75116 Paris, auprès de la Banque Delubac & Cie et de Portzamparc. Le Prospectus peut être consulté sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de VISIOMED GROUP SA (www.visiomed-lab.com).

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP est un leader français de l’électronique médicale nouvelle génération. Le laboratoire développe et commercialise des produits de santé innovants dans les domaines porteurs de l’autodiagnostic à usage médical et du bien-être. VISIOMED GROUP est notamment l’inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact.

Les produits VISIOMED intègrent innovation, technologie et design pour apporter des solutions de prévention et de traitement non médicamenteuses centrées sur la simplicité, le confort et le bien-être des utilisateurs.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de 82 collaborateurs intégrant des forces de ventes dédiées à la commercialisation en pharmacie (OTC), auprès des professionnels de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite) et, depuis fin 2010, dans la Grande Distribution. En 2010, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 10,3 M€ dont plus de 20% à l’export. VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise Innovante » par OSEO innovation.

Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com.

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