Fourchette indicative de prix : 6,90 € - 8,00 € par action

Date limite de souscription : lundi 4 juillet 2011

Paris, le 20 juin 2011

VISIOMED GROUP lance son introduction en Bourse sur NYSE ALTERNEXT à Paris. L’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé son visa n°11-230, le 17 juin 2011, sur le Prospectus relatif à l’opération.

VISIOMED GROUP : l’innovation au service de la santé

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP est un leader français de l’électronique médicale nouvelle génération. Le laboratoire développe et commercialise des produits de santé innovants dans les domaines porteurs de l’autodiagnostic à usage médical et du bien-être. Le Groupe, qualifié « Entreprise Innovante » par OSEO, est notamment l’inventeur du ThermoFlash®, 1^er thermomètre médical à infrarouge sans contact.

Les produits VISIOMED intègrent innovation, technologie et design pour apporter des solutions de prévention et de traitement non médicamenteuses centrées sur la simplicité, le confort et le bien-être des utilisateurs. En plaçant l’innovation au service de la santé, VISIOMED GROUP s’est imposé comme un des leaders en France de la vente en pharmacie dans les domaines de la thermométrie, de la tensiométrie et des home-tests[1].

Une force de vente dédiée à chaque canal de distribution

VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de 82 collaborateurs intégrant des forces de ventes dédiées à la commercialisation en pharmacie (OTC), auprès des professionnels de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite) et, depuis fin 2010, dans la Grande Distribution.

Cette stratégie d’intégration de la force commerciale permet à VISIOMED GROUP de s’assurer d’une parfaite maitrise de sa distribution et d’une conquête très rapide de parts de marché. A ce jour, le Groupe est ainsi implanté dans plus de 13 000 points de vente parmi lesquels 51% des pharmacies françaises, 21% des revendeurs de matériel médical, de grands hôpitaux, les principales enseignes de puériculture et un grand réseau national de grandes surfaces alimentaires.

La renommée des produits VISIOMED dépasse les frontières, le Groupe réalisant déjà plus de 20% de ses ventes à l’export avec des livraisons dans plus de 27 pays.

Une dynamique de croissance soutenue

Au cours des deux derniers exercices, VISIOMED GROUP a enregistré un taux de croissance moyen de 36% par an[2] pour atteindre un chiffre d’affaires consolidé de 10,3 M€ en 2010. Cette très bonne dynamique commerciale se confirme au 1^er trimestre 2011 avec un chiffre d’affaires de 3,3 M€, en progression de 25%.

A fin décembre 2010, VISIOMED GROUP dispose de 3,7 M€ de fonds propres et d’un endettement financier net de 2,8 M€. Au cours du 1^er semestre 2011, le Groupe a renforcé son bilan grâce à une levée de fonds de 2 M€ réalisée auprès d’Idinvest Partners et de Matignon Investissement et Gestion et à la conversion de 0,7 M€ d’obligations convertibles.

Une introduction en Bourse pour accélérer le développement sur les marchés fortement porteurs de l’autodiagnostic et du bien-être

Grâce à sa capacité d’innovation et à une demande croissante des consommateurs pour les produits de santé, VISIOMED GROUP dispose d’importants leviers de croissance. L’augmentation de capital liée à l’introduction en Bourse permettra de poursuivre la stratégie de développement dans l’univers pharmaceutique et parmi les professionnels de santé tout en accélérant la conquête de la Grande Distribution.

VISIOMED GROUP dispose aujourd’hui d’atouts majeurs pour réaliser son ambitieux programme de développement : un portefeuille de produits régulièrement renforcé, une force de vente et une politique de marque par canal, une très bonne notoriété auprès des prescripteurs et utilisateurs. Le Groupe pourra ainsi accélérer son développement sans réaliser d’investissements additionnels significatifs. Ceci permettra d’envisager un important effet de levier sur les résultats des prochaines années.

A l’international, VISIOMED GROUP compte élargir son réseau de distributeurs. Sur les deux principaux marchés cibles, en Allemagne et au Royaume-Uni, le Groupe étudie toutes les opportunités d’implantation pour profiter du fort potentiel qu’offrent ces deux territoires. Enfin, ce nouveau cycle de développement sera l’occasion de prendre pied sur le marché nord-américain.

Retrouvez toutes les informations relatives à l’opération sur www.visiomed-bourse.com

Modalités de l’opération

Calendrier indicatif

Intermédiaires financiers

Banque Delubac & Cie : Listing Sponsor – Coordinateur global

Portzamparc : Intermédiaire en charge du placement

CACEIS Corporate Trust : Service des titres des actions – Centralisateur

Facteurs de risque

Tout investissement en actions comporte des risques. Avant de prendre leur décision d’investissement, les investisseurs sont invités à prendre connaissance des facteurs de risque relatifs à l’activité décrits au chapitre 4 de la première partie du Prospectus et sur les risques liés à l’opération d’introduction en Bourse décrits au chapitre 2 de la seconde partie du Prospectus.

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 17 juin 2011 sous le n°11-230 sont disponibles sans frais au siège social de VISIOMED GROUP SA, 21 avenue Victor Hugo, 75116 Paris, auprès de la Banque Delubac & Cie et de Portzamparc. Le Prospectus peut être consulté sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de VISIOMED GROUP SA (www.visiomed-bourse.com).

Contacts

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

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