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TIKEHAU ACE CAPITAL négocie le rachat du groupe ELVIA PCB

Mardi 11 janvier 2022 à 10h06

Tikehau Ace Capital, société d'investissement en capitalinvestissement spécialisée dans l'industrie et l'innovation est entrée en négociations exclusives pour l'acquisition de 100% du capital d'ELVIA PCB, fabricant spécialisé de circuits imprimés électroniques (PCB) destinés à des marchés exigeants, tels que l'aéronautique, le spatial et la défense, l'automobile, l'industrie, le médical, le ferroviaire et les télécommunications.

Fondée en 1976, ELVIA PCB est le premier fabricant français de circuits imprimés en termes de chiffre d’affaires, avec 60m€ de CA pré-covid, et l'un des leaders européens. ELVIA PCB est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de circuits imprimés complexes, de haute qualité et fiabilité, destinés à des environnements contraignants tels que la Défense, l’Aéronautique, le Spatial mais aussi les secteurs Industriel, Télécoms, Automobile, Médical et Ferroviaire.

ELVIA PCB a développé une large gamme de technologies de circuits imprimés de haute qualité, incluant notamment des circuits rigides, flex-rigides, multicouches et hyperfréquences. Cette offre globale permet à l’entreprise de répondre avec réactivité et expertise aux besoins d’excellence et de sécurisation des programmes stratégiques de ses clients dans le domaine de l'aéronautique, du spatial et de la défense.

La stratégie industrielle du groupe repose pour cela sur une innovation et un investissement constant dans la recherche technologique en lien étroit avec ses clients. Elle lui permet de proposer des produits hautement personnalisés et d’anticiper les nouvelles contraintes et enjeux technologiques des différents secteurs. En 2020, ELVIA PCB a été récompensée par France Relance pour plusieurs programmes technologiques de modernisation et d'innovation. ELVIA PCB compte 5 sites de production en France et plus de 450 employés hautement qualifiés. Le groupe sert plus de 200 clients dans le monde.

Durant les 30 dernières années, Bruno Cassin, Président et actionnaire majoritaire, a dirigé le groupe avec succès, portant ELVIA PCB aux plus hauts standards de l'industrie et diversifiant l'activité sur de nouvelles applications, des technologies spécifiques et des marchés de niche.

La transaction reste soumise à la satisfaction des conditions préalables usuelles. Les parties envisagent une réalisation de la transaction au cours du premier semestre 2022.

"Ce projet dans son ensemble constitue une excellente opportunité pour nos salariés et nos clients. Le groupe renforcé par la puissance financière de Tikehau Ace Capital et animé par l’équipe de management en place en qui j’ai une grande confiance, sera à même de se propulser comme l’acteur de référence de l’industrie du PCB « high tech » en Europe" dit Bruno Cassin Président & PDG d'ELVIA PCB.

" ELVIA PCB est un fournisseur stratégique pour la chaîne d'approvisionnement française de l'aéronautique et de la défense ; Tikehau Ace Capital est fier de succéder à Bruno Cassin en tant qu'actionnaire majoritaire et d'accompagner ELVIA PCB dans ce nouveau chapitre de croissance. Nous sommes honorés d'accueillir Bruno Cassin au sein du futur Conseil d'Administration d'ELVIA PCB afin de soutenir cette transition et d'apporter son expérience significative du marché des circuits imprimés" a ajouté Marwan Lahoud, Président Exécutif de Tikehau Ace Capital.

À propos d’ELVIA PCB :

Fondée il y a plus de 40 ans et basée à Coutances (Normandie), ELVIA PCB s'appuie sur deux divisions opérationnelles pour offrir une large gamme de produits PCB principalement destinés aux secteurs de la défense et de l'aérospatiale, ainsi qu'aux activités automobiles et industrielles. Le groupe compte environ 450 employés répartis sur 5 sites de production en France.

ELVIA PCB est le premier fabricant français de circuits imprimés, le 5ème en Europe, et le premier en Europe sur le segment DAS (Défense et aérospatiale), avec un chiffre d’affaires consolidé pré-covid (FY19) de 60 M€.

Source : Communiqué de presse

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