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THE CARLYLE GROUP boucle le rachat de 90% du capital d'HOMAIR VACANCES

Mardi 24 juin 2014 à 12h31

A la suite de la publication faite le 4 juin 2014, le groupe Homair Vacances annonce la signature ce jour d’un accord entre ses dirigeants et les membres du concert qui le contrôlent, dont la société Iliade contrôlée par Montefiore Investment elle-même accompagnée par Naxicap Partners, d'une part, et une société contrôlée par The Carlyle Group, d'autre part, portant sur l’acquisition directe et indirecte par cette dernière d'environ 90,72% du capital et 92,55% des droits de vote théoriques d'Homair Vacances (étant précisé qu'Homair Vacances auto-détient 998.899 actions représentant 8,06% du capital et 6,39% des droits de vote théoriques)

(l'« Acquisition »), (l'« Accord »).

L'Accord prévoit un mécanisme d'ajustement du prix de cession de sorte que le prix de cession définitif n'est pas connu à ce jour. Sur la base des informations disponibles, le prix par action Homair Vacances qui sera arrêté à la date de réalisation de l'Acquisition pourrait cependant être compris entre 8,50 euros et 8,80 euros.

L'Acquisition reste soumise à des conditions suspensives usuelles et notamment à l'obtention d'autorisations en matière de contrôle des concentrations et à la réalisation de l'acquisition par le groupe Homair Vacances de 100% du capital de la société Eurocamp Limited (cf communiqué de presse publié le 2 juin 2014).

En cas de réalisation de l’Acquisition, l’acquéreur déposera un projet d’offre publique d’achat sur le solde des actions d’Homair Vacances, conformément à la réglementation boursière.



Source : Communiqué de presse, Homair Vacances

Les investisseurs et experts de l'opération
Acquéreur
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