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TCR CAPITAL acquiert le fabricant de bâtiments temporaires LOCABRI

Mercredi 12 mars 2014 à 16h38

Le 25 février 2014, TCR Capital a réalisé l’acquisition du Groupe Locabri, leader français de la location et la vente de structures modulaires temporaires à destination de la GMS, de l’industrie et des logisticiens.

Implanté à Brignais, près de Lyon, Locabri conçoit et assemble ses structures, dispose d’un parc locatif de près de 300000 m² implanté sur l’ensemble de l’Hexagone. Le groupe compte 70 collaborateurs expérimentés et réalise un chiffre d’affaires de près de 18 millions d’euros.

Le groupe bénéficie de nombreux avantages compétitifs : une gamme de produits personnalisables qui permet de répondre aux contraintes techniques et financières de ses clients, un outil industriel flexible qui permet une grande réactivité et un savoir-faire reconnu auprès d’industries spécialisées telles que la GMS ou l’Agroalimentaire. Par ailleurs, son parc installé assure à Locabri une bonne visibilité sur ses revenus ces prochaines années.

Eric Dewinter, Président de Locabri, et son équipe de direction aux côté de TCR et de son co-investisseur Siparex, souhaitent poursuivre une stratégie de développement ambitieuse autour de plusieurs axes majeurs : l’accélération de la croissance organique par l’extension de la couverture géographique de la société et par la recherche de prescripteurs naturels de structures modulaires d’entreposage. Fort de nouveaux moyens financiers, le groupe souhaite également consolider ses positions par des opérations externes ciblées en France.

Le management de Locabri, emmené par son Président, a significativement investi dans l’opération de manière à détenir 7% tandis que TCR Capital détient 67% du capital et ses co-investisseurs SIPAREX et Carvest 26%. IFE Mezzanine a arrangé et souscrit l’intégralité de la tranche mezzanine tandis que les banques CIC, LCL, BNP Paribas et le CA Centre Eest, ont été mandatées pour arranger la dette sénior.

Source : Communiqué de presse, TCR Capital

Les investisseurs et experts de l'opération
Acquéreur
• TCR CAPITAL (1)
Investisseur
• SIPAREX  (176)
• CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT - CARVEST (62)
Conseil de l'acquéreur
• SODICA CORPORATE FINANCE SUD EST
  COUDON Gilles COUDON
SODICA CORPORATE FINANCE SUD EST
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