L’opération consiste en un OBO autour de Serge Marcillaud

Azulis Capital, associée à Aquiti Gestion, relaie Naxicap au capital de Talis Business School, aux côtés de son fondateur, Serge Marcillaud, et de son équipe de Management.

Talis Business School est un groupe d’écoles post Bac spécialisées dans la formation en alternance (85% des étudiants suivent un cursus dans le cadre de contrats de professionnalisation ou d’apprentissage). Le groupe, dont les origines remontent à la fin des années 70, s’est constitué via plusieurs opérations de croissance externe. Il compte aujourd’hui 9 campus : 6 campus historiques en Nouvelle Aquitaine, (Bordeaux, Bayonne, Périgueux et Bergerac), complétés plus récemment par 3 campus à Paris, avec les reprises d’Akor Alternance et du groupe ESA/ISGP.

Le groupe forme chaque année plus de 4000 étudiants et stagiaires. Les formations proposées sont axées vers le monde des services : commerce et management international, marketing / communication, RH / gestion, banque / finance / immobilier etc. Les formations sont valorisées par des certifications reconnues (titres certifiés inscrits au RNCP, Répertoire National des Certifications Professionnelles) et offrent des débouchés très variés. Talis Business School bénéficie d’une excellente connaissance du monde de l’alternance et d’un très fort ancrage régional en Nouvelle Aquitaine et à Paris.

Les écoles du groupe entretiennent d’étroites relations avec leur écosystème et les entreprises environnantes, ce qui leur permet de placer facilement leurs étudiants.

Le groupe dont le siège est situé à Bergerac, emploie 140 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires en 2018 de 17 M€. Il devrait être idéalement placé pour bénéficier au cours des prochaines années de la réforme de l’alternance prévue dans le cadre de la Loi pour La Liberté de Choisir son Avenir Professionnel. Le groupe souhaite également multiplier les passerelles entre les formations proposées, développer une offre pour les grandes entreprises et poursuivre sa digitalisation. Serge Marcillaud, fondateur de Talis Business School, conserve la direction du groupe mais renforce à cette occasion la gouvernance en recrutant un nouveau directeur général en la personne d’Yves Hinnekint, qui connait particulièrement bien l’alternance pour avoir dirigé durant 15 ans OPCALIA, un des premiers acteurs engagé en France en matière de contrats de professionnalisation et de contrats d’apprentissage (1,4 milliard d’euros de collecte formation professionnelle et taxe d’apprentissage).

L’opération consiste en un OBO autour de Serge Marcillaud, actionnaire majoritaire, et de son équipe. Azulis Capital, accompagné par Aquiti Gestion, prend une participation minoritaire significative. Les investisseurs financiers et les partenaires bancaires apportent 23 M€ au groupe.

Serge Marcillaud, Président: « La recomposition du capital permet de faire entrer deux nouveaux investisseurs à un moment charnière où le groupe Talis devrait connaître une nouvelle phase de croissance portée par la réforme de l’apprentissage. Je suis très heureux d’accueillir Azulis Capital et Aquiti Gestion au capital du groupe en remplacement de Naxicap qui a réalisé un très beau parcours à nos côtés. Cette opération est également l’occasion de faire entrer un nouveau Directeur Général et de renforcer la participation au capital des principaux managers. Notre ambition est de poursuivre le développement du groupe dans le domaine de l’alternance par croissance interne mais aussi externe. »

Nicolas Cosson, Associé d’Azulis Capital, complète : «Nous nous réjouissons d’accompagner Talis Business School dans cette nouvelle phase. Nous avons été séduits par le positionnement du groupe, la qualité de son équipe dirigeante et ses perspectives de développement dans le domaine de l’apprentissage. »

Source : Communiqué de presse