Mercredi 10 Juillet 2019 à 08h00
TAGMASTER clôture l'acquisition de SENSYS NETWORKS
TagMaster AB (publ) («TagMaster»), fabricant et fournisseur de premier plan de systèmes de capteurs avancés pour Smart Cities, a finalisé l’acquisition de Sensys Networks Inc («Sensys Networks»).
L'acquisition avait déjà été annoncée le 3 mai 2019. Le prix d'achat s'élevait à 16 millions USD sur une base sans dette ni liquidités, avec ajustement du fonds de roulement net à la date de clôture par rapport au fonds de roulement net normalisé.
Réseaux Sensys
Sensys Networks, créée en 2003, est un fournisseur de premier plan de solutions de données avancées pour les systèmes de transport intelligents (ITS). Sensys Networks propose une plate-forme sans fil complète, répondant aux besoins les plus difficiles en matière de trafic et de données de stationnement. Cette solution complète, comprenant des capteurs, des passerelles de périphérie et un logiciel de gestion de données hautement sophistiqué (SNAPS), a été déployée dans des centaines de villes du monde entier pour répondre au besoin croissant de solutions de gestion du trafic et de stationnement.
Sensys Networks a son siège à Berkeley, en Californie, et est dirigée par des vétérans du secteur qui apportent des années d'expérience dans les communications sans fil, les infrastructures de classe opérateur, les logiciels d'entreprise et la gestion des transports pour le secteur public.
Les ventes pour 2018 étaient d'env. 15 millions USD avec un EBITDA d’env. - 1,7 million USD. Après réduction des coûts mise en œuvre en janvier 2019, l'EBITDA de Sensys Networks 2019 devrait être positif.
Contexte et justification de l'acquisition
L’année écoulée confirme la validité de la stratégie choisie par TagMaster pour se concentrer sur la croissance dans le secteur d'activité Solutions de trafic. Alors que les projets ferroviaires affichent une rentabilité élevée, les solutions de trafic constituent la principale croissance.
Les villes et autres zones densément peuplées du monde font face à des défis de croissance rapide, de population croissante, de changement climatique, de dégradation de la qualité de l'air et de développement urbain forcé, qui impose de nouvelles exigences aux systèmes de transport. Relever ces défis nécessite des solutions de ville intelligente qui rationalisent la circulation et les systèmes de transport, rendant la vie quotidienne plus simple, plus sûre et plus efficace.
Les produits de Sensys Networks sont déployés dans le cadre de plusieurs applications ITS, notamment le contrôle des feux de signalisation, les systèmes d’information des voyageurs, le péage et la tarification des routes, la sécurité et l’application. Le marché mondial des STI devrait atteindre 66 milliards de dollars d’ici 2024 [1] , la croissance tirée principalement par la demande mondiale croissante de solutions Smart City.
«TagMaster est très enthousiasmé par cette étape importante de notre stratégie de croissance, car Sensys Networks nous rend plus forts sur les marchés des STI et des villes intelligentes. Grâce à l'expertise combinée de Sensys Networks et de TagMaster, nous disposons d'excellentes opportunités de croissance des revenus sur les marchés américain et européen », a déclaré Jonas Svensson, PDG de TagMaster.
Commentant cette acquisition, Amine Haoui, PDG de Sensys Networks, a déclaré: «Nous sommes très heureux de rejoindre le groupe TagMaster. Nous reconnaissons et saluons la force que le syndicat apportera aux deux marques et les synergies qui apparaissent immédiatement avec les autres sociétés TagMaster. "
La société combinée
Sensys Networks et TagMaster sont tous deux des fournisseurs de technologies de premier plan dans le secteur des villes intelligentes, vendant des partenaires directs et par l'intermédiaire de canaux de distribution aux utilisateurs finaux tels que les autorités et les opérateurs routiers.
Cette acquisition offre aux sociétés une capacité accrue de création de futurs produits et solutions aux États-Unis et en Europe, ainsi qu’une plate-forme permettant de fournir une infrastructure de nouvelle génération aux applications pour smartphone («I2X») destinées aux voyageurs connectés et aux véhicules autonomes. I2X présente un potentiel de marché important pour les agences, les équipementiers, les flottes de véhicules et autres voyageurs équipés de smartphones.
L'entité combinée aura une envergure améliorée et atteindra avec un chiffre d'affaires proforma 2018 et un EBITDA de 326 millions SEK et de -2,7 millions SEK respectivement. L'EBITDA pour 2019 devrait être positif.
Financement
L'acquisition a été financée par une combinaison de facilités de crédit, d'une émission d'actions avec droits préférentiels aux actionnaires existants et d'une émission d'actions ciblée avec déviation des droits préférentiels des actionnaires existants. La facilité de crédit s’élève à USD 5,7 millions et le solde du prix d’achat a été financé au moyen d’émissions de capital d’env. 130 millions de SEK.
À propos de TagMaster :
TagMaster est une société de technologie axée sur les applications qui conçoit et commercialise des systèmes de capteurs avancés et des solutions basées sur la technologie de la radio et de la vision (RFID, radar et ANPR) pour les environnements exigeants.
Les domaines d’activité comprennent Traffic Solutions et Rail Solutions vendus sous les marques TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys et Hikob avec des solutions de mobilité innovantes afin d’accroître l’efficacité, la sécurité, la commodité et de réduire l’impact sur l’environnement dans les Smart Cities.
TagMaster possède des agences spécialisées aux États-Unis et en Chine et exporte principalement vers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Amérique du Nord via un réseau mondial de partenaires et d'intégrateurs de systèmes. TagMaster a été fondée en 1994 et a son siège à Stockholm.
Source : Communiqué de presse
L'acquisition avait déjà été annoncée le 3 mai 2019. Le prix d'achat s'élevait à 16 millions USD sur une base sans dette ni liquidités, avec ajustement du fonds de roulement net à la date de clôture par rapport au fonds de roulement net normalisé.
Réseaux Sensys
Sensys Networks, créée en 2003, est un fournisseur de premier plan de solutions de données avancées pour les systèmes de transport intelligents (ITS). Sensys Networks propose une plate-forme sans fil complète, répondant aux besoins les plus difficiles en matière de trafic et de données de stationnement. Cette solution complète, comprenant des capteurs, des passerelles de périphérie et un logiciel de gestion de données hautement sophistiqué (SNAPS), a été déployée dans des centaines de villes du monde entier pour répondre au besoin croissant de solutions de gestion du trafic et de stationnement.
Sensys Networks a son siège à Berkeley, en Californie, et est dirigée par des vétérans du secteur qui apportent des années d'expérience dans les communications sans fil, les infrastructures de classe opérateur, les logiciels d'entreprise et la gestion des transports pour le secteur public.
Les ventes pour 2018 étaient d'env. 15 millions USD avec un EBITDA d’env. - 1,7 million USD. Après réduction des coûts mise en œuvre en janvier 2019, l'EBITDA de Sensys Networks 2019 devrait être positif.
Contexte et justification de l'acquisition
L’année écoulée confirme la validité de la stratégie choisie par TagMaster pour se concentrer sur la croissance dans le secteur d'activité Solutions de trafic. Alors que les projets ferroviaires affichent une rentabilité élevée, les solutions de trafic constituent la principale croissance.
Les villes et autres zones densément peuplées du monde font face à des défis de croissance rapide, de population croissante, de changement climatique, de dégradation de la qualité de l'air et de développement urbain forcé, qui impose de nouvelles exigences aux systèmes de transport. Relever ces défis nécessite des solutions de ville intelligente qui rationalisent la circulation et les systèmes de transport, rendant la vie quotidienne plus simple, plus sûre et plus efficace.
Les produits de Sensys Networks sont déployés dans le cadre de plusieurs applications ITS, notamment le contrôle des feux de signalisation, les systèmes d’information des voyageurs, le péage et la tarification des routes, la sécurité et l’application. Le marché mondial des STI devrait atteindre 66 milliards de dollars d’ici 2024 [1] , la croissance tirée principalement par la demande mondiale croissante de solutions Smart City.
«TagMaster est très enthousiasmé par cette étape importante de notre stratégie de croissance, car Sensys Networks nous rend plus forts sur les marchés des STI et des villes intelligentes. Grâce à l'expertise combinée de Sensys Networks et de TagMaster, nous disposons d'excellentes opportunités de croissance des revenus sur les marchés américain et européen », a déclaré Jonas Svensson, PDG de TagMaster.
Commentant cette acquisition, Amine Haoui, PDG de Sensys Networks, a déclaré: «Nous sommes très heureux de rejoindre le groupe TagMaster. Nous reconnaissons et saluons la force que le syndicat apportera aux deux marques et les synergies qui apparaissent immédiatement avec les autres sociétés TagMaster. "
La société combinée
Sensys Networks et TagMaster sont tous deux des fournisseurs de technologies de premier plan dans le secteur des villes intelligentes, vendant des partenaires directs et par l'intermédiaire de canaux de distribution aux utilisateurs finaux tels que les autorités et les opérateurs routiers.
Cette acquisition offre aux sociétés une capacité accrue de création de futurs produits et solutions aux États-Unis et en Europe, ainsi qu’une plate-forme permettant de fournir une infrastructure de nouvelle génération aux applications pour smartphone («I2X») destinées aux voyageurs connectés et aux véhicules autonomes. I2X présente un potentiel de marché important pour les agences, les équipementiers, les flottes de véhicules et autres voyageurs équipés de smartphones.
L'entité combinée aura une envergure améliorée et atteindra avec un chiffre d'affaires proforma 2018 et un EBITDA de 326 millions SEK et de -2,7 millions SEK respectivement. L'EBITDA pour 2019 devrait être positif.
Financement
L'acquisition a été financée par une combinaison de facilités de crédit, d'une émission d'actions avec droits préférentiels aux actionnaires existants et d'une émission d'actions ciblée avec déviation des droits préférentiels des actionnaires existants. La facilité de crédit s’élève à USD 5,7 millions et le solde du prix d’achat a été financé au moyen d’émissions de capital d’env. 130 millions de SEK.
À propos de TagMaster :
TagMaster est une société de technologie axée sur les applications qui conçoit et commercialise des systèmes de capteurs avancés et des solutions basées sur la technologie de la radio et de la vision (RFID, radar et ANPR) pour les environnements exigeants.
Les domaines d’activité comprennent Traffic Solutions et Rail Solutions vendus sous les marques TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys et Hikob avec des solutions de mobilité innovantes afin d’accroître l’efficacité, la sécurité, la commodité et de réduire l’impact sur l’environnement dans les Smart Cities.
TagMaster possède des agences spécialisées aux États-Unis et en Chine et exporte principalement vers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Amérique du Nord via un réseau mondial de partenaires et d'intégrateurs de systèmes. TagMaster a été fondée en 1994 et a son siège à Stockholm.
Source : Communiqué de presse