L'offre précédente du groupe de télécommunications japonais était de 1,5 MdUSD

Le groupe japonais de télécommunications Softbank a annoncé mardi qu'il relevait de 1,5 milliard de dollars à 21,6 milliards de dollars son offre amicale de rachat de 78% (au lieu de 70% au départ) du troisième opérateur de services cellulaires américain Sprint Nextel.

Cette décision intervient alors que Softbank doit affronter une contre-proposition formulée par le gérant de bouquet de TV par satellite américain Dish Network qui propose 25,5 milliards de dollars pour s'emparer de Sprint.

Ce nouveau rebondissement valorise à 7,65 dollars contre 7,30 dollars précédemment le titre Sprint, explique Softbank qui dit s'être entendu sur ce point avec le comité mis en place par Sprint pour étudier les deux propositions.

Une assemblée des actionnaires de Sprint, qui était prévue mercredi 12 juin pour se prononcer sur l'offre Softbank, a finalement été reportée au 25 pour laisser le temps aux intéressés d'étudier la nouvelle offre.

La direction de Sprint et le comité spécial d'étude mis en place ont indiqué recommander aux actionnaires de voter "POUR" la proposition de Softbank.

La nouvelle date-limite pour permettre à Dish de déposer un nouveau contre-projet "meilleur et ultime" est désormais fixée au 18 juin, ont précisé Sprint et Softbank.

Softbank avait initialement annoncé mi-octobre dernier son intention d'acquérir 70% de Sprint Nextel pour 20,1 milliards de dollars, mais il a ensuite eu la mauvaise surprise d'apprendre que Dish proposait davantage dans le but de fusionner avec Sprint et de ne conserver ensuite que 68% de la nouvelle entité, le solde restant coté en Bourse.

Sûr de lui, Softbank avait ensuite signifié en avril qu'il ne voyait pas de raison de surenchérir, accusant alors son rival Dish Network de faire reposer sa proposition sur des éléments erronés.

Il avait maintenu sa volonté de boucler l'opération début juillet. Mardi, fort de sa nouvelle proposition, il a de nouveau mentionné cette échéance.

Sofbank argue qu'avec Sprint, il deviendrait le plus gros client d'équipementiers et de fabricants de smartphones et que cela se traduirait par d'importantes économies d'échelle que Dish serait bien incapable de revendiquer, n'ayant pas d'activité mobile "et aucune expérience en la matière".

Le déploiement d'un réseau plus rapide (à la norme LTE) par Sprint aidé de Softbank serait aussi accéléré, alors qu'un mariage avec Dish, "inexpérimenté en la matière, le retarderait", assure le patron de Softbank, Masayoshi Son.

Softbank a néanmoins déjà fait plusieurs concessions pour convaincre les Américains que la prise de contrôle de Sprint par lui-même était une bonne chose pour tout le monde.

Le groupe a donné des gages à Washington pour calmer les craintes pour la sécurité nationale suscitées par ce projet d'alliance. Le comité sur les investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS) a finalement donné fin mai son feu vert à l'opération, mais au prix d'un droit de regard important du gouvernement sur une partie des activités des deux partenaires.


kap/mf
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