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SODICA et RABOBANK conseillent le Groupe TEREOS dans la cession de QUARTIER FRANCAIS SPIRITUEUX au Groupe LA MARTINIQUAISE

Mardi 14 février 2012 à 17h30 par SODICA CORPORATE FINANCE

Suite à l’approbation de l’Autorité de la Concurrence, le Groupe Tereos a cédé le 3 février 2012 l’intégralité du capital de Quartier Français Spiritueux au Groupe La Martiniquaise, 2ème groupe français de spiritueux.

Avec un chiffre d’affaires de 4,4 Mds €, le Groupe Tereos est un groupe agro-industriel coopératif spécialiste de la première transformation de la betterave, de la canne et des céréales. Tereos emploie 17 000 salariés et se situe aujourd’hui parmi les leaders mondiaux dans ses différents secteurs d’activités.

Quartier Français Spiritueux est l’un des leaders de la production et distribution de rhum, apéritifs sans alcool, scotch, whisky et spiritueux en MDD. La société exploite un solide portefeuille de marques, avec notamment « La Mauny », « Charrette », « Trois Rivières » (rhum), « Mister Cocktail » et « Palermo » (apéritifs sans alcool) et la marque de whisky « Hunting Lodge ». Elle réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 170 M€.

Leader sur les principaux marchés des alcools avec des marques telles que « Porto Cruz » (porto), « Label 5 » (whisky) et « Vodka Poliakov » (vodka), le Groupe La Martiniquaise emploie 1 400 collaborateurs et compte 15 filiales, en France et à l’international. Le Groupe réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 850 M€.


Suite à l’acquisition de Quartier Français en mai 2010, Tereos avait annoncé son intention de se concentrer sur les seules activités sucrières et de céder le pôle spiritueux de Quartier Français.

Cette opération permet d’adosser Quartier Français Spiritueux à un industriel français de renom, afin de garantir la pérennité de son développement sur les plans humain, industriel et financier.

Comme annoncé par le Groupe Tereos à l’occasion de la publication de ses résultats annuels 2009/2010 le 4 février 2010, cette opération lui permettra par ailleurs de poursuivre son développement grâce à une structure financière renforcée.


Conseils Vendeur :
- Financiers : SODICA (Bertrand Thimonier, Fabien Lim)
Rabobank (François Hunaut, Myriam Niessen)
- Juridique : STC Sarrau Thomas Couderc (David de Pariente, Christian Couderc)
- Due Diligence : KPMG TS (Vincent Delmas, Céline Lecuyer)


Conseils Acquéreur :
- Juridique : Squire Sanders (Christian Hausmann, Nacime Tobni)
- Autorité de la Concurrence : Squire Sanders (Guillaume Taillandier, Julie Griffin)

Pour en savoir plus : http://www.sodica-midcaps.fr/
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