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SODICA ECM MID-CAPS, accompagné par la CRCA Alpes Provence, conseille ARTEA dans son émission d'obligations convertibles

Mardi 14 octobre 2014 à 10h47 par SODICA CORPORATE FINANCE

Le 30 juillet 2014, Artea a annoncé le succès de sa première levée de fonds en bourse, qui a été réalisée sous la forme d'OCEANE (obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes).

Les obligations, au taux annuel de 6 %, sont cotées sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris.

L’opération a été conseillée par SODICA ECM mid-caps et placée par Invest Securities en qualité de Chef de file. Elle a permis de lever un montant de 14 millions d’euros.

Le produit de cette émission d’OCEANE va permettre à Artea de financer la part de capitaux nécessaire pour conserver en patrimoine plusieurs actifs immobiliers.

Artea se positionne comme l’un des leaders de l’immobilier de bureaux de 3ème génération grâce à des immeubles qui produisent plus de 100 % de leurs besoins énergétiques et avec une offre de services innovante comme le co-voiturage, la restauration, la conciergerie ou le co-working.

Après avoir réalisé en 2009 le premier immeuble à énergie positive en région PACA (le 2ème en France), Artea a conçu et développé dès 2011 le premier parc tertiaire nouvelle génération BBC à énergie positive.
Depuis sa création, Artea a ainsi livré 100 000 m² de bureaux dont plus de 35 000 m² ont été conservés en patrimoine. Le groupe détient aujourd’hui un patrimoine immobilier de 96 M€.

Pour en savoir plus : http://ca-sodica.com
Les investisseurs et experts de l'opération
  BEX Thierry BEX
SODICA CORPORATE FINANCE
  RENAULT Pascal RENAULT
SODICA CORPORATE FINANCE
  NAVARRO Johann NAVARRO
SODICA CORPORATE FINANCE
Conseil de la société
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