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SODICA CORPORATE FINANCE conseille TCR CAPITAL dans l’acquisition de LOCABRI

Mardi 18 mars 2014 à 16h16 par SODICA CORPORATE FINANCE SUD EST

Le 17 février 2014, TCR Capital, Siparex et Carvest entrent au capital de LOCABRI pour respectivement 65%, 23% et 3% des titres. A l’occasion de ce LBO bis, cet expert dans la fabrication, la commercialisation et la location de structures modulaires et d’entrepôts démontables voit son équipe de management réinvestir à hauteur de 9%, en parallèle de la sortie des investisseurs historiques, Ekkio Capital et Covent Partners, présents depuis 2006.

SODICA Corporate Finance a conseillé TCR Capital dans cette acquisition.

Localisée dans la commune de RIGNAIS (Rhône) la société LOCABRI a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de près de 18 M€. LOCABRI est le leader de la location de bâtiments modulaires démontables depuis plus de 35 ans et propose ses services aux professionnels de l’industrie et de la grande distribution. Bien positionnée dans le Sud-Est de la France, Locabri, qui emploie à ce jour près de 70 personnes, ambitionnerait de se renforcer dans l'Ouest, le Nord-Ouest et l'Est de la France ainsi qu'en région parisienne. Visant un chiffre d'affaires de 21 M€ d'ici 2017 pour 10 M€ d'Ebitda, la société devrait, en outre, avoir recours à quelques opérations de croissance externe en France et dans les pays limitrophes.

TCR Capital est une société indépendante de capital investissement, dirigée par une équipe expérimentée gérant près de 300 M€. TCR investit partout en France dans des entreprises de taille moyenne (entre 20 et 200 M€) et à fort potentiel de croissance notamment en cas d’opportunités de développement par croissance externe ou d’optimisation de la rentabilité ou des actifs de l’entreprise.

Les investisseurs et experts de l'opération
Acquéreur
• TCR CAPITAL (1)
Investisseur
• SIPAREX  (247)
• CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT - CARVEST (57)
Conseil de l'acquéreur
• SODICA CORPORATE FINANCE SUD EST
  COUDON Gilles COUDON
SODICA CORPORATE FINANCE SUD EST
Toute l'actualité de
• LOCABRI
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12/03/2014 TCR CAPITAL acquiert le fabricant de bâtiments temporaires LOCABRI
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Contact :
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SODICA Corporate Finance est spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière, ainsi que de conseil en transactions agroalimentaires, viticoles et immobilières. SODICA CF intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et filiales du groupe Crédit Agricole.