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SODICA CORPORATE FINANCE conseille le président fondateur des DEMEURES CALADOISES et MBO PARTENAIRES dans la reconfiguration du capital du groupe

Jeudi 24 décembre 2015 à 15h25 par SODICA CORPORATE FINANCE

Les actionnaires-dirigeants de Demeures Caladoises et MBO Partenaires, ont fait appel à SODICA Corporate Finance pour organiser la sortie de l’investisseur financier et recomposer le capital du Groupe.

Au terme d’une mission de 6 mois, les actionnaires-dirigeants ont choisi d’accueillir SIPAREX qui investit 5 M€ pour accompagner activement le groupe, alors que MBO Partenaires cède sa participation.

La Caisse régionale de Crédit Agricole Centre-Est, banquier historique du Groupe, a participé au financement bancaire en tant qu’arrangeur.

Fondé en 1975 à Villefranche-sur-Saône dans le Rhône, le Groupe Demeures Caladoises est un leader de la construction et de la distribution de maisons individuelles en secteur diffus dans la région Rhône-Alpes notamment, avec plus de 500 maisons construites par an.

Couvrant principalement le quart sud-est français à travers trois réseaux commerciaux et 23 agences, le Groupe propose une offre complète et diversifiée d’environ 100 modèles de maisons, de l’entrée au haut de gamme.

Le Groupe Demeures Caladoises a enregistré une progression de son chiffre d’affaires de 13 % par an depuis 2011, sur un marché en recul de 10 %, pour atteindre 60 M€ en 2014.

Il a su se développer grâce à un élargissement constant de ses gammes, et à la réalisation d’une croissance externe ciblée, avec le rachat en 2012 du constructeur Art et Traditions Méditerranée basé à Avignon.

Par ailleurs, le Groupe se renforce dans le domaine de l’aménagement foncier et de la promotion immobilière, notamment auprès des bailleurs sociaux.

Afin de pérenniser et accélérer le développement de ses activités, Demeures Caladoises a fait appel à Siparex via son fonds Siparex Midcap2.

Régis Polosse, dirigeant-fondateur, qui à cette occasion renforce le contrôle familial du Groupe, souhaite poursuivre avec son équipe de management cette dynamique de croissance, notamment par l’ouverture de nouvelles agences pour étendre la zone d’implantation et en poursuivant le développement de son activité de promotion immobilière.

Enfin, le groupe qui souhaite doubler le nombre de maisons vendues, étudie actuellement des opérations de croissance externe.

Pour en savoir plus : http://www.ca-sodica.com/
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