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SODICA CORPORATE FINANCE conseille la cession de VALADE à FNB PRIVATE EQUITY

Dimanche 01 juillet 2018 à 12h55 par SODICA CORPORATE FINANCE

Pour franchir la barre des 100 M€ de chiffre d'affaires d'ici cinq ans, le fabricant de produits à base de fruits s'adosse à FnB Private Equity et son co-investisseur Agro Invest.

Ce fabricant corrézien dont l'activité s'est stabilisée à près de 80 M€ ces dernières années, se donne les moyens de franchir une nouvelle étape dans son développement. À l'issue d'un long processus de vente orchestré par les équipes de SODICA Corporate Finance, le groupe tricolore, accompagné depuis plusieurs années par IDIA Capital Investissement, BNP Paribas Développement, Unexo et Caisse du Crédit Agricole Centre France, vient, en effet, de passer sous le contrôle majoritaire de FnB Private Equity.

Investissant des tickets compris entre 12 M€ et 18 M€ par opération, ce fonds dédié à l'accompagnement des PME agroalimentaires, qui signe là son troisième deal depuis son lancement officiel en février 2017.

De leur côté, Unexo, BNP Paribas Développement et Caisse du Crédit Agricole Centre France réinvestissent en minoritaires dans l'opération, tout comme l'équipe de direction, constituée du dirigeant Janick Belin, de la DAF et DRH Anne-Laure Mérillou et de la directrice des achats.

Très bien implanté sur le marché de la RHF , Valade compte sur FnB Private Equity et ses co-investisseurs pour lui donner une nouvelle impulsion.

Fabricant environ 40 000 tonnes de produits appertisés ou surgelés , ce groupe corrézien, qui propose plus de 600 références à destination des industriels de l'agroalimentaire, de la grande distribution, des cafés-hôtels-restaurants ou encore des boutiques spécialisées, envisage plusieurs axes de développement.

Cette PME, forte d'environ 250 employés répartis entre trois unités de production , s'appuiera, pour ce faire, sur un mix entre croissance organique et croissance externe. Propriétaire depuis 2007 de l' activité compote d'Hero, Valade, qui a également mis la main quelques années plus tard sur l’italien Boschetti et le drômois Caramanfruit , espère, selon nos sources, s'approcher des 110 M€, voire des 120 M€ de chiffre d'affaires d'ici cinq ans .

Pour en savoir plus : http://www.ca-sodica.com
Les investisseurs et experts de l'opération
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• IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT (63)
Investisseur
• BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT (121)
• UNEXO (59)
• AGRO INVEST (11)
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• HOCHE AVOCATS
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