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SODICA Corporate Finance conseille la cession de DESTINATION DECOUVERTE à l'UCPA

Mercredi 03 mai 2017 à 15h09 par SODICA CORPORATE FINANCE

Le Groupe Destination Découverte, bien connu pour sa marque Telligo, s'est rapproché le 3 mai 2017, de l’UCPA (Union nationale des Centres sportifs de Plein Air), par une cession de 100 % de ses titres, après avoir engagé des pourparlers exclusifs, en vue d’une alliance, le 16 mars 2017. SODICA Corporate Finance a conseillé les actionnaires du Groupe dans cette opération.

Créé sous la forme associative en 1993, puis devenu SAS avec participation des salariés à l’actionnariat, le Groupe Destination Découverte, fondé et dirigé par Cédric Javault, est l’un des leaders des colonies de vacances en France.

Le Groupe s’est démarqué dès l’origine, par une offre de séjours scientifiques et thématiques pour enfants et adolescents, sous la marque Telligo. Devenue emblématique du savoir-faire du Groupe et de la qualité de la démarche éducative poursuivie, l’offre thématique a ensuite été déclinée sur d’autres segments de marché.

Accompagné par EPF Partners à partir de 2009, le Groupe a mené une politique active de croissance externe et s’est progressivement diversifié vers les séjours sportifs, les séjours à l’étranger et les séjours linguistiques. Il a développé également une offre de colonies de vacances classiques et de classes de découverte à destination des municipalités et des Comités d’Entreprises, regroupée sous la marque Tootazimut.

Destination Découverte a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de près de 34 M€.

Avec un chiffre d’affaires de 203 M€, l’UCPA, Association reconnue d’utilité sociale, a fait partir en colonies de vacances et stages sportifs 212 000 vacanciers dont 88 000 mineurs en 2016.

Le rapprochement avec Destination Découverte est une démarche originale d’intégration d’activités, opérées sous format commercial, dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Cette acquisition permettra à l’UCPA d’élargir son offre de séjours avec des formules mixtes, à la fois sportives et scientifiques, de répondre à davantage d’appels d’offres auprès des entreprises et collectivités locales et ainsi de permettre à un plus grand nombre d’enfants et de jeunes de partir en vacances dans un cadre éducatif.

Pour en savoir plus : http://ca-sodica.com
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil du vendeur
  de LARY Anne de LARY
SODICA CORPORATE FINANCE
  ROPARTZ Jacques ROPARTZ
SODICA CORPORATE FINANCE
  EMERY Antoine EMERY
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