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SODICA CORPORATE FINANCE conseille EURALIS dans la cession d’EURALIS VINS à la COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC

Jeudi 16 juillet 2015 à 11h58 par SODICA CORPORATE FINANCE

Le Groupe Coopératif Euralis a finalisé la cession d’Euralis Vins, son activité d’embouteillage du Sud-Est de la France. Euralis recherchait un actionnaire implanté localement qui pourrait accompagner le développement de la société et accélérer sa croissance dans un marché fortement concurrentiel.

SODICA Corporate Finance a conseillé Euralis, client historique de la Caisse régionale de Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, dans la cession de cette activité à la Coopérative Agricole Provence-Languedoc (CAPL), un acteur incontournable du monde viticole des régions Provence et Languedoc, présent aux côtés de 12 000 coopérateurs sur son territoire et employant 300 salariés.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Alpes Provence a intégralement financé l’opération.

Euralis Vins a réalisé un chiffre d’affaires de 12 M€ pour l’exercice 2013-2014, pour une marge d’EBITDA d’environ 14 %.

La CAPL est une coopérative agricole d’approvisionnement et de collecte créée en 1884, qui a pour principale activité la protection et la nutrition des cultures ainsi que la fourniture d’agroéquipement. Son périmètre inclut principalement les départements du Vaucluse, du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Sud de la Drôme. La coopérative compte environ 12 000 adhérents actifs et emploie près de 300 salariés. Le chiffre d’affaires consolidé de la CAPL était de 82,7 M€ en 2014 et dépassera les 100 M€ en 2015 grâce à la reprise d’Euralis Vins.

Euralis est un Groupe coopératif du Sud-Ouest qui rassemble 12 000 agriculteurs et 5 200 salariés autour de deux engagements : améliorer en permanence la qualité, garantir la quantité. Euralis est un acteur majeur européen des marchés agricole et agroalimentaire. La Caisse régionale de Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne est le principal banquier d’Euralis.
Euralis a développé une activité d’embouteillage de vin dans le Sud-Est au travers des acquisitions successives de Comodoc en 2007 au groupe Advini (ex JeanJean) en Languedoc Roussillon, et d’ESV en 2008 en Provence Alpes Côte d’Azur. Les deux sociétés ont fusionné et sont devenues Euralis Vins en 2009.

Euralis Vins devient SVS (Société Viticole de Services) à l’occasion de cette opération, qui regroupe les deux marques d’embouteillage Comodoc et ESV. La société conditionne aujourd’hui plus de 40 millions de cols (30 à 32 millions de cols avec 11 unités mobiles, 8 millions avec l’unité fixe d’ESV à Sorgues dans le Vaucluse). SVS réalise également de la vente de matières sèches ainsi que des prestations de stockage et d’expédition des vins conditionnés.

Pour en savoir plus : http://www.ca-sodica.com/
Les investisseurs et experts de l'opération
Vendeur
  ROPARTZ Jacques ROPARTZ
SODICA CORPORATE FINANCE
  DONAT Edmond DONAT
SODICA CORPORATE FINANCE
Conseil de la société
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SODICA Corporate Finance est spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière, et de conseil en transactions agroalimentaires, viticoles et immobilières. SODICA CF intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et filiales du groupe Crédit Agricole.