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SODICA CORPORATE FINANCE conseille CEREA dans l'acquisition de SYNEXT GROUP

Lundi 01 octobre 2018 à 17h13 par SODICA CORPORATE FINANCE

Rebaptisé Synext Group, le pôle laitier du groupe LINXIS composé des sociétés Tecnal, Chalon-Mégard, et Simon Frères, basées à Niort, Montréal-la-Cluse, et Cherbourg, réalise plus de 50 M€ de chiffre d'affaires, pour un peu plus de 5 M€ d'Ebitda. Ce groupe bénéficie d’une position de leader français dans les équipements fromagers pour fromages à pâte dure et molle, et de leader mondial dans les équipements beurriers. Sa clientèle est constituée de PME régionales, de coopératives et de grands groupes laitiers mondiaux.

Synext a été cédé au fonds d’investissement CEREA Partenaire, qui a structuré une opération de LBO autour de l’équipe de management et d’UNEXO. CEREA s’est appuyé sur un financement unitranche fourni par Idinvest et sur une dette bancaire accordée par le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres.

Suite à cette cession, le groupe LINXIS (anciennement Groupe Brétèche) se recentre sur ses activités dans la boulangerie-pâtisserie et la beauté-santé.

Sous le management de Jérôme Villard, Synext Group qui emploie 250 collaborateurs compte sur le soutien de ses actionnaires financiers pour renforcer les synergies entre les trois entités, accélérer le développement international et saisir les opportunités de croissance externe.

Fort de la relation développée avec Jérôme Villard rencontré grâce à la Caisse régionale Charente-Maritime Deux-Sèvres, SODICA Corporate Finance a été le conseil financier de CEREA dans cette acquisition.

Pour en savoir plus : http://ca-sodica.com
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