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SODICA conseille VITALE ASSISTANCE

Mardi 17 mai 2011 à 17h09 par SODICA CORPORATE FINANCE

SODICA conseille la société Vitale Assistance lors de l’ouverture de son capital au fonds Vespa Capital

Créée en 1995, à Vouneuil sous Biard (Poitiers), par Alain Tanguy, Vitale Assistance est devenue un acteur majeur de l’assistance et de la rénovation après sinistre (incendie, dégât des eaux). Agréée auprès des compagnies d’assurance, elle emploie 250 personnes dont de nombreux professionnels du bâtiment tout corps d'état, qui interviennent sur plus de 7 500 sinistres par an. Vitale Assistance réalise un chiffre d'affaires d’environ 17 M€.

Conseillée par SODICA, Vitale Assistance vient d’ouvrir son capital à Vespa Capital, fonds d’investissement indépendant disposant de 90 M€ sous gestion spécialisé dans la reprise en LBO de PME, en association avec leurs dirigeants. SODICA, mandatée par l’entreprise, a ainsi mis en place un processus compétitif classique entre une dizaine de fonds.

Forte de 17 agences, majoritairement situées dans le Grand Ouest de la France, Vitale Assistance souhaitait développer sa présence au niveau national et ouvrir de nouvelles agences pour trouver de nouveaux relais de croissance.

Par cette opération, la société renforce ses fonds propres, ce qui devrait lui permettre de réaliser trois à quatre ouvertures d’agences par an, sans exclure un processus de croissance externe.
La dette bancaire a été fournie par la Caisse régionale de Crédit Agricole Touraine Poitou, banque historique de Vitale Assistance, et par le CIC Ouest.

Conseils cédants :
Financier : SODICA (François Dumousseau, Pascal Loison, Julien Robillard)
Dette :
Crédit Agricole Touraine Poitou (Vincent Didelot)
CARCIE (Franck Armandet, Emmanuel Sentenac)
CIC (Bruno Nesti, Hervé de Talencé, Yves David, Olivier Marcelin)

A propos de SODICA :
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, SODICA est spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions, de structuration et d’ingénierie financière et boursière de taille moyenne (mid-caps).
SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du Groupe Crédit Agricole.

Pour en savoir plus : http://www.sodica-midcaps.fr
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SODICA Corporate Finance est spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière, et de conseil en transactions agroalimentaires, viticoles et immobilières. SODICA CF intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et filiales du groupe Crédit Agricole.