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SODICA conseille le Groupe AES dans la cession des titres d'A.BIO.C et d'AGROBIO au groupe IFBM-QUALTECH

Mercredi 07 septembre 2011 à 17h24 par SODICA CORPORATE FINANCE

Le groupe AES, spécialisé en microbiologie industrielle, a cédé les titres de ses réseaux de laboratoires d'analyse agroalimentaire A.Bio.C et Agrobio au groupe IFBM-QUALTECH.

Disposant d'un réseau de 5 laboratoires d'analyse couvrant l'ensemble du territoire français, AgroBio et A.Bio.C ont réalisé un chiffre d'affaires consolidé proche de 10 M€ au 31 mars 2011.

Le réseau a pour vocation de proposer à ses clients une offre globale tout en développant des activités d'analyse à forte valeur ajoutée dans l'agroalimentaire, la microbiologie des eaux ou encore la biologie moléculaire (OGM).

Créé en 1994 par l'Institut Français de la Brasserie, de la Malterie et des Boissons, Qualtech est un acteur national présent sur les marchés de l'analyse physico-chimique, chimique, sensorielle et de biologie moléculaire.

Par l'acquisition du réseau Agrobio - A.Bio.C, IFBM-Qualtech, qui réalise un chiffre d'affaires de 7.5 M€, renforce son activité dans le secteur de l'analyse et devient l'un des principaux laboratoires nationaux.

Intervenants :
Conseils Cédants :
Conseil Financier : Sodica (François Dumousseau, Julien Robillard, Anne de Lary)
Conseil juridique : Artlex (Fabrice Ségurel)

Conseils Acquéreurs :
Audits financiers : KPMG (Jean-Pierre Poletti, Brice Houtmann)
Conseil juridique : FIDAL (Jean Buchser)

Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil de la société
• SODICA CORPORATE FINANCE
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