Partager sur facebook Partager sur twitter

SOCIETEX conseille EFINOR dans la cession de ses deux sociétés d'aménagement naval et refit à VULCAIN ENGINEERING

Vendredi 29 juillet 2022 à 10h24 par SOCIETEX CORPORATE FINANCE

EFINOR cède ses deux sociétés au service de l’aménagement naval et refit / MCO ​au groupe Vulcain Engineering

À propos du pôle Aménagement Naval d’EFINOR​

Les sociétés du pôle Aménagement Naval (EFINOR Bretagne et EFINOR Méditerranée) possèdent un savoir-faire éprouvé dans tous les secteurs de l’industrie navale avec plus de 20 années d’expérience en tant qu’architecte ensemblier intégrateur.​

Complémentaires, elles peuvent traiter des opérations dans leur intégralité via une maîtrise d’œuvre globale : ingénierie, fabrication, maintenance. Elles interviennent en sous-traitance des grands MOI dans la construction navale civile et militaire, au travers des activités d’emménagement et aménagement intérieur TCE, ingénierie et management de projets, maintenance et refit TCE.​

Les sociétés ont réalisé un chiffre d’affaires combiné de près de 20m€ en 2021, et comptent une centaine de salariés.

À propos de Vulcain Engineering

Vulcain Engineering est un groupe français, acteur de référence dans le secteur du conseil et de l’ingénierie. Présent dans 14 pays avec 12 agences en France, 4 bureaux d’études et plus de 2 200 collaborateurs, le groupe a généré un chiffre d’affaires de plus de 180 m€ en 2020 dans principalement 4 secteurs d’activité : énergie, énergies renouvelables, ferroviaire et infrastructures, pharmacie et biotechnologies.

L’opération

Le rapprochement avec le pôle Aménagement Naval d’EFINOR vise à compléter l’offre et le positionnement de Vulcain sur le secteur naval et renforcer sa présence dans le Sud-Est.​

Avec cette acquisition, Vulcain étoffe son offre avec les expertises spécifiques du pôle Aménagement Naval d’EFINOR sur l’ingénierie de maintenance navale et l’aménagement. Le bureau d’études de Lorient vient également renforcer l’expertise de Vulcain dans ses activités actuelles dans la mécanique. ​

La collaboration entre les deux groupes permettra de développer les propositions de services aux clients communs tels que Naval Group et Chantiers de l’Atlantique notamment.

Témoignage client

Fabrice LEPOTIER – Président du Groupe EFINOR​

« Nous avions fait appel à SOCIETEX pour une précédente opération. Sans aucune hésitation, nous les avons missionnés pour ce nouveau besoin. Les équipes ont toujours su être à l’écoute de nos attentes, elles ont orchestré le processus de cession avec la rigueur attendue. En somme, un nouveau partenariat de qualité ! »

Notre mission de conseil

SOCIETEX CF a été missionnée en exclusivité par les actionnaires du Groupe EFINOR dans la recherche d’un acquéreur industriel désireux d’accompagner la prochaine phase de développement du pôle Aménagement Naval.

Intervenants

Cédant​
EFINOR SAS (Fabrice LEPOTIER, Jean-François MOUCHEL)​

Conseils :​
Conseil M&A : Societex (Thomas BEAURAIN, Thierry DEPOUX, Clément MATELOT)​
Avocats : Mermoz Avocats (Arnaud LEVASSEUR, Fanny PÉRIÉ)​

Acquéreur​
VULCAIN ENGINEERING (Frédéric GRARD, Alban GUILLOTEAU)​

Conseils : ​
Conseil M&A : D&A Strategic Corporate Finance (François DUBOURG, Jérôme DA SILVA)​
Avocats : Akilys Avocats (Laurent STAMM, Laurine LAVERGNE)​
Due diligence financière : KPMG (Yoann LEFORT, Sophie DERVAIN)​

Pour en savoir plus : http://www.societex.fr
Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur
• EQUISTONE PARTNERS (20)
Conseil du vendeur
• SOCIETEX CORPORATE FINANCE
  BEAURAIN Thomas BEAURAIN
SOCIETEX CORPORATE FINANCE
  DEPOUX Thierry DEPOUX
SOCIETEX CORPORATE FINANCE
  MATELOT Clément MATELOT
SOCIETEX CORPORATE FINANCE
Toute l'actualité de
• VULCAIN INGENIERIE
       Partager sur facebook Partager sur twitter
A propos de SOCIETEX CORPORATE FINANCE
22, avenue de la Grande Armée
75017 Paris
Tél : 01 44 01 06 80
Fax : 01 47 54 90 36
Contacts :
Pascal RIVIERE
Bernard MAUSSION
Fiche complete
Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est spécialisé dans le conseil en Corporate Finance et délivre des prestations « sur mesure » pour les PME familiales du Small et Mid-Market et les cessions d‘actifs non stratégiques de groupes.