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SOCIETEX CF (France) et MB Concorde (Hongrie) conseillent LDC dans l’acquisition de TRANZIT GROUP

Jeudi 06 septembre 2018 à 14h20 par SOCIETEX CORPORATE FINANCE

Août 2018 : LDC fait l’acquisition des sociétés familiales TRANZIT FOOD et TRANZIT KER en Hongrie


En ligne avec sa stratégie de développement à l’international, le groupe LDC, acteur incontournable de l’élevage, transformation et distribution de volaille pesant près de 4 milliards de chiffre d’affaires en 2017, a fait l’acquisition de TRANZIT GROUP en Hongrie.

Les sociétés TRANZIT FOOD et TRANZIT KER sont spécialisées dans les oies et canards et réalisent un chiffre d’affaires consolidé de 108 M€ dont 60% est réalisé à l’export.

TRANZIT GROUP, groupe familial dont la deuxième génération est aujourd’hui aux commandes, possède 1 couvoir, 46 fermes (représentant 300 000m² de surface d’élevage), 2 usines d’aliments et 2 abattoirs principalement dédiés à la filière canards et oies. Une nouvelle activité autour du poulet a été développée au printemps 2017.

Cette transaction revêt un caractère amical et représente une véritable association avec la famille fondatrice de TRANZIT GROUP qui continuera de piloter la croissance. Un socle de valeurs communes de gouvernances familiales au sein des deux groupes permettra de conforter le projet (LDC est détenu à près de 75% par un actionnariat familial).

Cette acquisition marque un nouveau chapitre dans la stratégie internationale de LDC menée par Philippe Gelin. Il s’agit de la première acquisition depuis 18 ans après celle de DROSED, en Pologne. TRANZIT servira de base de consolidation pour ses prochaines acquisitions dans cette région.


SOCIETEX CF et MB CONCORDE ont initié le contact et conseillé les acquéreurs dans les négociations avec les actionnaires des sociétés TRANZIT.


LES INTERVENANTS

Acquéreur Conseil M&A : SOCIETEX CF (Bernard MAUSSION et Bénédicte CIOTTI), MB CONCORDE (Gabor SZENDROI et Levente MERCZEL)
Acquéreur Avocat Corporate : JEANTET (François d’ORNANO, Anna-Maria VERES et Balàzs KUTASI)
Acquéreur Conseil TS : EY (Margaret DEZSE, Stanislas de GASTINES, Zoltan DOMOTOR, Szabolcs HEGEDUS, Robert RATOSI)
Cédant Conseil M&A : DELOITTE (Béla SERES, Csaba CSOMOR)

Pour en savoir plus : http://www.societex.fr/wp-content/uploads/2018/09/Communiqu%C3%A9-de-presse_LDC_Tranzit_2018-09-05.pdf
Les investisseurs et experts de l'opération
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