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SOCIETEX CF accompagne la cession de DEVELOP-ELEC

Mardi 22 novembre 2011 à 16h29 par SOCIETEX CORPORATE FINANCE

Deux cadres expérimentés Pascal Riche et Hervé Vancompernolle s’associent pour reprendre la société DEVELOP-ELEC.

Opérateur régional reconnu du génie électrique en courant fort et courant faible Develop-Elec a été conseillé par Societex CF dans son opération de cession.

Ses spécialités : Etude, conception, réalisation et maintenance d’installations électriques et informatiques pour une clientèle professionnelle, majoritairement d’origine tertiaire, grande distribution, banques, bureaux.

Créée en 1995 par M. Bourel et M. Lemoine, Develop-Elec est installée à Villeneuve d’Ascq (59). Elle emploie 25 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 3M€.
Forte de son expertise, Develop-Elec peut capitaliser sur la fidélité de ses clients ; c’est aussi un partenaire apprécié des bureaux d’étude et des architectes intervenant sur le secteur du tertiaire sur une grande moitié nord de la France.

Une reprise pour ouvrir des perspectives
L’arrivée de ces deux actionnaires-dirigeants, Pascal Riche et Hervé Vancompernolle, tous deux ingénieurs de formation, convaincus du potentiel de l’entreprise, ouvre des perspectives : ils ont pour ambition de développer l’entreprise, à la fois sur son cœur de métier de l’installation et de la maintenance électrique, mais aussi avec la mise en place de nouveaux services à plus grande valeur ajoutée technique - mesure et management de la performance énergétique, contrôle et automatisation des solutions électriques, solutions de stockage et recharge électriques, …

Les repreneurs associés à 50/50 et majoritaires, sont accompagnés pour le montage financier de Re-sources et Nord Capital Investissement, à hauteur de 600 k€ (capital et obligations convertibles). Ce dispositif financier est complété par l’apport des banques Société Générale et BCMNE avec le soutien d’Oséo.

Conseils cédant :
Financier :
Societex Corporate Finance (Christophe Giecold)
Sadec Akelys (Louis Cense)
Juridique : Cabinet Durand (Maître Durand)

Conseils acquéreur :
Experts & Co (Luc DELVA)

Financement :
Nord Capital Investissement
Re-sources Capital d’Entreprises
Société Générale
Banque Commerciale du Marché Nord Europe BCMNE
Oséo

Pour en savoir plus : http://www.societex.fr/sites/default/files/CP DEVELOP ELEC.pdf
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil du vendeur
  GIECOLD Christophe GIECOLD
SOCIETEX CORPORATE FINANCE
Conseil de la société
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Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est spécialisé dans le conseil en Corporate Finance et délivre des prestations « sur mesure » pour les PME familiales du Small et Mid-Market et les cessions d‘actifs non stratégiques de groupes.