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SOCIETEX accompagne MC2 TECHNOLOGIES dans sa cession à ANDERA PARTNERS et BPIFRANCE

Lundi 26 juillet 2021 à 17h12 par SOCIETEX CORPORATE FINANCE

Andera Partners et Bpifrance réalisent l’acquisition de MC2 Technologies (Microwave Characterization Center) via un tour de table supérieur à 50M€ et lui permettent de retrouver un actionnariat 100% français

Nicolas VELLAS et Christophe GAQUIERE, respectivement Docteur et Professeur en microélectronique et nanotechnologies, diplômés de l’université Lille 1 et chercheurs à l’IEMN ont réussi en quelques années a devenir un acteur incontournable sur les marchés mondiaux de la lutte anti-drones, de la détection passive d’objets cachés et des télécommunications sécurisées à très haut débit.

MC2 Technologies conçoit, assemble et commercialise ainsi des radars et brouilleurs de drone, des caméras passives pour la détection d’objets ainsi que des produits hyperfréquences (amplificateurs de puissance, modules d’émission-réception..). Au plus proche de leurs clients, les produits et solutions développés répondent parfaitement aux besoins en termes de performance, de fiabilité et de sécurité de l’utilisateur.

Basée à Villeneuve d’Ascq, MC2 Technologies dispose d’une soixantaine de salariés, ingénieurs et techniciens hautement qualifiés.

Positionnée sur des marchés répondant à de nombreux défis sécuritaires, que sont d’une part la multiplication des drones de loisirs et l’apparition de drones militaires plus sophistiqués, et, d’autre part une exigence de sécurisation grandissante des lieux publics, MC2 Technologies investit de manière massive et continue en R&D pour une amélioration permanente de ses solutions.

L’entrée d’Andera Partners et Bpifrance au capital de MC2 Technologies permet d’envisager un plan de développement au niveau mondial très ambitieux, par la mise à disposition de moyens humains et financiers conséquents, et donne à la société un actionnariat solide et stable, en lien avec les exigences de souveraineté de l’industrie française de défense et sécurité.

Le financement de l’opération est complété par une dette unitranche souscrite par Tikehau Capital.

Intervenants

Cédants
ERA Spread Limited ; Microelectronic Participations
Conseils :
Conseil M&A (Cédants & Management) : Societex (Jean-Jacques VAURY, Elie ACHDDOU)
Due diligence financière : EY (Emmanuel PICARD, Mathieu MOUSSERON)
Avocats (cédants) : Altana (Jean-Nicolas SORET, Arthur BOUTEMY)
Avocats (Management) : Stehlin & Associés (Armelle MAITRE, Marc Pierre STEHLIN)

Acquéreurs
Andera Partners : David ROBIN, Romain OHAYON, Pierre CAVALIER, Victor CABAUD
Bpifrance : Alexandre OSSOLA, Ronan LEFORT, Maxime MARGIER-AUBERT
Management : Nicolas VELLAS, Christophe GAQUIÈRE, Matthieu WERQUIN
Tikehau Capital : Cécile MAYER-LEVI, Aymeric MARTIN, Steven NIRINA
Conseils :
Conseil M&A : Seabury Corporate Finance (Nicolas DELLACHIESA)
Due Diligence stratégique : Arthur D. Little (Matthieu BLONDEL, Arnaud JOURON, Jérôme CARLIER, Clément SANTANDER)
Due diligence financière : Eight Advisory (Fabien THIÉBLEMONT, François GALLIZIA)
Conseil financement : Finaxeed (Matthieu LECOMTE, Rémi COUPARD)
Avocats et due diligence juridique, fiscale et sociale : Hogan Lovells (Stéphane HUTEN, Arnaud DEPARDAY, Maximilien ROLAND, Ludovic GENESTON, Maximilien SCHMITT, Alexander PREMONT, Guergana ZABOUNOVA, Lorene SANI)
Avocats (unitranche) : Ayache (Alain LEVY)
Commissaire évaluateur : Exelmans (Richard DAHAN)

Pour en savoir plus : http://www.societex.fr/fr
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