Le Groupe STEP, fabricant français de mobilier bois & métal sur mesure rejoint le Groupe HESTIA (CJS, GVA, BALTYS)

Le Groupe STEP est un groupe industriel français totalement intégré, spécialisé dans le travail du bois et du métal, au service de l’industrie et de l’agencement de magasin. Le Groupe est constitué de quatre sociétés aux savoir-faire complémentaires :

- STEP, fabricant de mobiliers métalliques, pièces primaires, sous-ensembles pour l’industrie (automobile, ferroviaire, énergie,…) et sous-traitant industriel,

- FC2AA, fabricant de mobilier bois et d’agencement sur mesure,

- RASEC AMÉNAGEMENT, fabricant de mobiliers de caisse (check-out) et mobilier métier, spécialisé pour les points de vente (GSA, GSS, pharmacie, magasin de luxe,…),

- RASEC BELGIQUE, distributeur des produits de RASEC AMENAGEMENT en Belgique.

Le Groupe dispose de quatre sites de production en France, proches géographiquement, permettant des synergies industrielles fortes et limitant le recours à des sous-traitants externes.

Le Groupe STEP, qui a réalisé près de 35 M€ de chiffre d’affaires consolidé en 2022, compte parmi ses clients récurrents des références de renommée nationale et internationale, dans les secteurs de la grande distribution, l’industrie automobile, l’industrie ferroviaire ou encore le secteur bancaire et le luxe.

HESTIA (au travers de ses filiales actuelles CJS, GVA, Baltys), spécialiste de l’équipement et de l’agencement d’espaces de vente et de service, conçoit les produits grâce à son studio de création intégré, réalise les mobiliers dans ses 5 usines de production actuelles, et a également la capacité de réaliser les travaux d’agencement (TCE).HESTIA s’est positionnée dans le cadre du processus concurrentiel mis en place par Societex Corporate Finance.

Ce rapprochement permet à HESTIA, et son PDG Jean-François Lendais, de continuer son fort développement, notamment par croissance externe, de renforcer significativement sa présence industrielle en France avec 9 usines de production, et de bénéficier de davantage de synergies entre les différentes entités.

Notre mission de conseil

SOCIETEX CF a été missionnée en exclusivité par les actionnaires du Groupe STEP pour la recherche de partenaires stratégiques désireux d’accompagner la prochaine phase de développement du Groupe. Un processus compétitif a été mis en place matérialisant l’intérêt de nombreux acteurs de l’écosystème.

Témoignage client

« Suite à une recommandation d’un ami industriel, j’ai fait appel au cabinet Societex pour céder la totalité de mon groupe composé de 4 entités. N’ayant jamais cédé une entreprise auparavant, Societex m’a d’abord apporté son expertise sur les différents sujets abordés lors d’une cession. Ils ont parfaitement bien assuré leur rôle de facilitateur entre le cessionnaire et le cédant. J’ai aimé leur approche très humaine de l’opération, qui peut parfois sembler n’être qu’une opération financière : leur accompagnement a surtout permis la réussite de la cession. Je remercie l’équipe Societex au grand complet pour son professionnalisme, approche, échanges et conseils pertinents. J’adresse une mention particulière à M. Clément Matelot pour son accompagnement sans faille, son expertise et sa disponibilité à tout instant, tout au long du processus. » - Vincent Morel, Président du Groupe STEP

Intervenants

Cédant

Groupe STEP (Vincent MOREL)

Conseils :
Conseil M&A : Societex (Krzysztof GIECOLD, Thomas BEAURAIN, Clément MATELOT, Amaury PERDRIAU)
Avocats corporate : Lerins (Laurent JULIENNE, Eve MAILLET)

Acquéreur

HESTIA (Jean-François LENDAIS)

Conseils :
Avocats corporate : Cygler Avocats (Steve CYGLER, Amélie MILLET)
Audit financier : Accuracy (Stéphane PERROTTO, Aomar ELALAMY, Majda KHOUBBACH)