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SILVERFLEET investit dans le tour opérateur RIVIERA TRAVEL

Vendredi 15 décembre 2017 à 10h29

Silverfleet Capital, société paneuropéenne de capital-investissement spécialisée dans les opérations de buy-to-build, vient de signer un accord de prise de participation majoritaire dans Riviera Travel Limited. Le montant de la transaction est confidentiel.

Riviera, acteur leader sur son marché, propose une offre globale de voyages organisés et de croisières à plus de 118 000 touristes par an et dans 50 pays à travers le monde.

Fondé en 1984 et basée à Burton-on-Trent au Royaume-Uni, la clientèle de Riviera est majoritairement constituée de personnes de plus de 55 ans. Le tour opérateur britannique propose une offre de séjours touristiques en Europe, intégrant des croisières fluviales et maritimes, des weekends en ville, et des voyages alliant loisir, culture et divertissement.

Riviera enrichit continuellement son catalogue et bénéficie d’une excellente réputation notamment grâce à un rapport qualité-prix largement plébiscité, et à une attention toute particulière portée au service client. La stratégie multicanal de l’entreprise lui assure de surcroit un positionnement de marque incontestable et un nombre croissant de clients réguliers.

L’accompagnement de Silverfleet Capital permettra à Riviera :

- d’accélérer sa croissance via le développement des ventes directes aux clients,

- d'investir dans de nouveaux bateaux de croisières,

- d’élargir sa base clients aux Etats-Unis,

- de développer de nouvelles expériences clients qui capitaliseront sur la force de la marque.

Il s’agit de la sixième transaction réalisée par Silverfleet sur son fonds en cours de déploiement, et la seconde dans le secteur de la Distribution, des Loisirs et des Biens de Consommation, sur lequel la société d’investissement est par ailleurs active depuis 1990.

Les sociétés du portefeuille de
Silverfleet sont actuellement situées en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark, et en Norvège.

Gareth Whiley, associé de Silverfleet Capital et responsable du secteur de la Distribution, des Loisirs et des Biens de Consommation, déclare : “Riviera est une société de grande qualité, solide et fortement établie sur son marché grâce à une forte proposition de valeur. Silverfleet s’intéresse depuis longtemps au secteur du voyage et à la cible démographique de Riviera. Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec l’équipe dirigeante et de leur apporter notre expertise avec l’objectif clair de continuer à développer la marque et la base clients.”

David Clemson, Président Directeur Général de Riviera ajoute: “Riviera se positionne comme un tour opérateur premium pour les plus de 55 ans. Ayant développé l’entreprise ces 9 dernières années, je suis ravi de poursuivre l’aventure avec Silverfleet Capital, un partenaire expérimenté dans l’accompagnement pour la croissance des entreprises européennes. Je connais Gareth et son équipe depuis de nombreuses années, et je suis convaincu que leur soutien et leur expérience du secteur nous permettront d’atteindre nos ambitieux objectifs.”

L’équipe de Silverfleet Capital ayant mené à bien cette transaction est composée de Gareth Whiley, Mark Piasecki, Robert Knight, Sumit Dheir et Adam Ahern, tous basés dans le bureau londonien de Silverfleet.

Silverfleet était conseillé par Alvarez & Marsal (finance et fiscal), Parthenon EY (stratégie), Ropes & Gray (juridique), Harris Williams (M&A), Deloitte (financement), Intuitus (IT), PwC (analyse des bases de données) et AJ Gallagher (assurance).

A propos de Riviera Travel :

Riviera est un tour opérateur leader, avec une offre de voyages organisés et de croisières dans 50 pays pour près de 118 000 touristes par an. Fondée en 1984, la Société compte aujourd’hui 140 collaborateurs répartis au Royaume-Uni, en Irlande et aux Etats-Unis.

Source : Communiqué de presse

Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur
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