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Signature du rachat de la COMPAGNIE DE VICHY par FRANCE THERMES

Vendredi 07 juin 2019 à 17h19

Après avoir développé la Compagnie de Vichy pour en faire un des leaders du thermalisme en France, Jérôme Phelipeau et Capzanine, accompagnés d’Apicap, adossent le groupe à France Thermes, acteur français du thermalisme soutenu par Gimv.

L’acte de cession a été signé le 5 Juin 2019.

Actionnaire majoritaire depuis 2005, Jérôme Phelipeau a su créé un univers autour de la marque Vichy centré sur le tourisme, le bien-être et la Santé. Initialement fondée pour gérer la concession du patrimoine thermal possédé par l’État à Vichy, la Compagnie de Vichy regroupe aujourd’hui plusieurs
activités complémentaires :

- Deux centres thermaux (spécialisés dans les troubles du métabolisme et les affections rhumatologiques et digestives) et un Thermal Spa accueillant chaque année plus de 25 000 curistes conventionnés et non conventionnés à Vichy ;

- Un contrat de Licence et de fourniture exclusive d’eau thermale avec L’Oréal pour les produits cosmétiques vendus sous marque Laboratoire Vichy (vendu dans 90 pays) ;

- Des contrats de licence avec Carambar & Co (Eurazeo) pour les pastilles Vichy ;

- Les eaux de Vichy : Eau minérale Vichy Célestins pour un volume annuel de plus de 45 millions de cols ;

- Cinq hôtels 2* à 5*: trois en centre-ville de Vichy reliés aux thermes et deux en périphérie regroupant un total de 550 chambres ;

- Un centre médical pluridisciplinaire regroupant un panel de 24 personnels de santé, spécialisés dans leur domaine ;

- Un ensemble de parcs et de petit immobilier (boutiques, casino, etc.) en centre-ville ;

- Un réseau de franchise à l’international capitalisant sur la marque Vichy Célestins Spa Hôtel ;

Âgé de 66 ans, Jérôme Phelipeau a souhaité assurer la continuité du groupe en l’adossant à un professionnel français du thermalisme en mesure de reprendre l’intégralité du périmètre et doté de capacités d’investissement significatives pour assurer la poursuite de son développement. Le
management actuel continuera de gérer la Compagnie de Vichy sous la responsabilité de Jean de Nadon, directeur général.

Pour cette opération, la famille Phelipeau, Capzanine et Apicap ont été conseillés par Degroof Petercam Investment Banking (banque d’affaires - Gwenaël de Sagazan, Nicolas de Quincerot, Clément Boisseau), Lmt Avocats (aspects corporate - Antoine Lemétais, Manon Hélal), De Pardieu Brocas Mafei (aspects droit public - Christine Le Bihan-Graf), Deloitte (VDD financière - Eric Boucharlat, Thomas Gorguis) et In Extenso Culture & Patrimoine (DD opérationnelle hôtellerie - Philippe Gauguier).
* * *

A PROPOS DU GROUPE COMPAGNIE DE VICHY

La Compagnie de Vichy est un des principaux acteurs du thermalisme et du bien-être en France et le seul à avoir axé depuis plusieurs années l’ensemble de sa stratégie sur le développement de sa marque « Vichy » en France et dans le monde notamment en commercialisant les caractéristiques uniques de
l’eau thermale Vichy (exploitée via une concession accordée par l’Etat) pour commercialiser des gammes de produits et des services connectées (cross-selling).

A PROPOS DE FRANCE THERMES

France Thermes est un groupe français expert en développement de Resorts thermaux et touristiques, dont font partie ceux de Bagnoles-de-L’orne (B’O Resort) en Normandie et de Châtel-Guyon en Auvergne (Aïga Resort). Le groupe présidé depuis 2009 par Sylvain Serafini, a bâti son expertise
thermale et touristique autour du concept de Resort : offrir au sein d’un même lieu une offre de soins médicalisés et de bien-être, les cosmétiques, l’hébergement, la restauration et les loisirs pour le plus grand nombre.

Le groupe France Thermes a su développer une vision moderne de l’exploitation thermale qui repose sur la projection d’une médecine de prévention et d’accompagnement des pathologies chroniques dans une recherche de '' pleine santé ''. Ainsi l’association d’un thermalisme médicalisé, d’activités physiques et d’une offre de soins de bien-être est totalement complémentaire.

L’organisation en Resort Thermaux de ses exploitations permet au groupe de maîtriser une offre globale, homogène et performante à la fois pour l’utilisateur et les équipes opérationnelles.

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