Mardi 13 Octobre 2015 à 11h07
SABMILLER accepte de se faire acheter par AB INBEV pour 96 mds€
L'opération permet au numéro un de la bière de s'ouvrir la porte de l'Afrique
Le numéro deux mondial de la bière, le britannique SABMiller, a annoncé mardi avoir accepté de se faire acheter par le numéro un du secteur, le belgo-brésilien AB InBev, pour l'équivalent de 96 milliards d'euros, une des principales opérations d'acquisition de l'histoire.
Si la transaction va au bout, elle mariera les marques de bière américaine Budweiser et belge Stella Artois --propriétés de AB InBev-- avec les italienne Peroni, tchèque Pilsner Urquell et néerlandaise Grolsch de SABMiller.
L'acquisition de SABMiller permet entre autres à AB InBev de s'ouvrir en grand la porte de l'Afrique, où sa cible est bien présente, et notamment celle de l'Afrique du Sud, berceau de SABMiller où il est né il y a 120 ans.
Le groupe SABMiller, basé à Londres, a expliqué dans un communiqué commun que son conseil d'administration était parvenu à une entente avec celui d'AB InBev, en vertu de laquelle ce dernier va racheter chaque action SABMiller pour 44 livres sterling, ce qui valorise la capitalisation boursière de SABMiller à hauteur de 71,2 milliards de livres (96 milliards d'euros).
En ajoutant la dette de SABMiller, cette offre en numéraire valorise même le groupe basé à Londres autour de 80 milliards de livres (108 milliards d'euros).
Le conseil d'administration de SABMiller a souligné que cette offre, que AB InBev a dû relever quatre fois pour obtenir l'accord de sa cible, représentait une prime de 50% par rapport au cours de l'action SABMiller à la clôture du 14 septembre, la veille du jour où les spéculations sont fortement montées sur le marché à propos d'une éventuelle transaction.
L'accord conclu entre les directions des deux groupes prévoit une offre alternative à la proposition en cash, portant sur un maximum de 41% du total des actions de SABMiller. Les actionnaires du groupe britannique qui choisiraient cette alternative se verraient remettre environ 0,48 action d'AB InBev plus 3,78 livres en numéraire pour chacune de leur action SABMiller.
Si la transaction va au bout, elle mariera les marques de bière américaine Budweiser et belge Stella Artois --propriétés de AB InBev-- avec les italienne Peroni, tchèque Pilsner Urquell et néerlandaise Grolsch de SABMiller.
L'acquisition de SABMiller permet entre autres à AB InBev de s'ouvrir en grand la porte de l'Afrique, où sa cible est bien présente, et notamment celle de l'Afrique du Sud, berceau de SABMiller où il est né il y a 120 ans.
Le groupe SABMiller, basé à Londres, a expliqué dans un communiqué commun que son conseil d'administration était parvenu à une entente avec celui d'AB InBev, en vertu de laquelle ce dernier va racheter chaque action SABMiller pour 44 livres sterling, ce qui valorise la capitalisation boursière de SABMiller à hauteur de 71,2 milliards de livres (96 milliards d'euros).
En ajoutant la dette de SABMiller, cette offre en numéraire valorise même le groupe basé à Londres autour de 80 milliards de livres (108 milliards d'euros).
Le conseil d'administration de SABMiller a souligné que cette offre, que AB InBev a dû relever quatre fois pour obtenir l'accord de sa cible, représentait une prime de 50% par rapport au cours de l'action SABMiller à la clôture du 14 septembre, la veille du jour où les spéculations sont fortement montées sur le marché à propos d'une éventuelle transaction.
L'accord conclu entre les directions des deux groupes prévoit une offre alternative à la proposition en cash, portant sur un maximum de 41% du total des actions de SABMiller. Les actionnaires du groupe britannique qui choisiraient cette alternative se verraient remettre environ 0,48 action d'AB InBev plus 3,78 livres en numéraire pour chacune de leur action SABMiller.
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