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RSA Corporate Finance accompagne le groupe ID2 dans son adossement au groupe TIBCO

Jeudi 02 juillet 2020 à 14h52 par RSA CORPORATE FINANCE

Le groupe ID2, réalisant plus de 18 M€ de chiffre d’affaires en 2019, passe sous le contrôle du groupe Tibco.

Tibco réalise la plus importante acquisition de son histoire en intégrant le groupe ID2 composé d’ID2 Paris et d’ID2 Val-de-Loire. Le groupe ID2 est spécialisé dans le support, l’intégration, les services managés et l’ingénierie poste de travail. Réalisant plus de 18 M€ de chiffre d’affaires, les sociétés ID2 Paris et ID2 Val de Loire s’adressent à une clientèle grands-comptes, dans les secteurs de la banque et de l’assurance principalement.

Le groupe ID2 s’est développé depuis plus de 29 ans en proposant une offre de service élargie à toute taille d’entreprise. Les dirigeants actionnaires souhaitaient adosser leur groupe à un acteur plus large car ID2 était limité par sa taille pour adresser certains clients.

Orchestrée par Rsa Corporate Finance et finalisée juste après le confinement, l'opération a suscité l'intérêt de plusieurs groupes. Partageant les mêmes valeurs, l’offre du groupe Tibco a été retenue, celle-ci répondant à une logique d’expertise métier et à un développement des synergies entre les deux acteurs.

Un renforcement régional et sectoriel

Cette opération de croissance externe renforcera la position du groupe Tibco en Ile-de-France dans des activités connexes à celles du groupe ID2 sur le segment de la banque et de la finance.ID2 Paris devient ID2 by Tibco et le représentant parisien du groupe Tibco tandis qu’ID2 Val de Loire rejoint la société Tibco Services et continue d’adresser ses clients.

Cette opération donne naissance à un acteur pesant près de 160 M€ de chiffre d’affaires et rassemblant près de 1 800 collaborateurs. Dans le cadre de cette opération, Stéphane Cordier et William Aubry, respectivement Directeur Général et Directeur Administratif et Financier, conservent leurs fonctions opérationnelles à la tête d’ID2 by Tibco.

Les complémentarités sont d’abord géographiques. Originaire de Nantes, Tibco rayonne dans toute la France via un réseau de 90 agences. Quant à ID2, sa présence s’étend sur toute l’Ile-de-France avec une présence en région Val-de-Loire avec sa filiale ID2 Val-de-Loire.
Les complémentarités sont aussi métier : ID2 apporte dans la corbeille de mariage son expertise dans l’ingénierie poste de travail et le support VIP, tandis que Tibco fera profiter son homologue francilien de son expertise et savoir-faire métier autour de l’infrastructure et de la maintenance. Les deux acteurs ont pour objectif de devenir le leader des ESN éco-responsables.


Liens vidéo illustrant l’opération :
• https://www.youtube.com/watch?v=uoR3dALE9oI
• https://www.youtube.com/watch?v=uMkx9_vUu_w
• https://www.youtube.com/watch?v=GeXmB3H8OjY

A propos de Crowe

Crowe est le 8ème réseau d’audit et conseil en France et à l’international avec des représentants dans plus de 130 pays et une forte implantation nationale avec une présence dans les principales villes.

A propos de RSA Corporate Finance

RSA Corporate Finance accompagne actionnaires et dirigeants dans leur projet de croissance externe, cession et recherche de financement. RSA Corporate Finance s’appuie sur les relais nationaux et internationaux de Crowe pour réaliser les missions confiées par ses clients.

Pour en savoir plus : http://www.crowe-rsa.fr/rsa-corporate-finance/

A propos d’ID2

Le groupe ID2 est une entreprise de service numérique spécialisée dans le support, l’intégration et les services managés, l’exploitation et l’ingénierie des postes de travail.


A propos du Groupe Tibco

Tibco intègre l’ensemble des métiers du support au numérique des professionnels, des utilisateurs au réseau de communications des opérateurs et des entreprises. Tibco compte 90 agences en France et emploie 1 600 Tib’s. Le groupe réalise plus de 133 M€ de chiffre d’affaires en 2019. Sa promesse : « bien vivre le numérique »


Intervenants opération :

Cédant : ID2 (Jean-Marc Desprès, Stéphane Cordier, Yves Seité, Pierre Blonde, William Aubry)
Acquéreur : TIBCO (Patrick Vallée, Frédéric Roulleau, Didier Vogel, Delphine Aubry-Vallée)
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : CDK Avocats (Jérôme Kerviche)
Acq. DD Financière : Groupe Y ACA Nexia (Jean-François Marec, Florian Jaulin)
Cédant Conseil M&A : RSA CORPORATE FINANCE (Aymeric Stievenart, Arnaud Meunier du Houssoy, Walid Benmostefa)
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Temime Avocats (Caroline Andrieu)

Pour en savoir plus : http://www.groupe-rsa.com/rsa-corporate-finance
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil du vendeur
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  STIEVENART Aymeric STIEVENART
RSA CORPORATE FINANCE
  BENMOSTEFA Walid BENMOSTEFA
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