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RSA CORPORATE FINANCE accompagne ARTHEME DIFFUSION (KOKOON ANIMAL SHOP) dans le renforcement de son capital avec A PLUS FINANCE

Lundi 22 juillet 2019 à 10h40 par RSA CORPORATE FINANCE

Dans le cadre d’une opération orchestrée par Crowe RSA Corporate Finance, A Plus Finance accompagne Marion et Nicolas Roux, les dirigeants fondateurs, dans une nouvelle phase du développement de l’enseigne KOKOON

Marseille, le 22 juillet 2019 – A l’occasion d’une opération d’OBO (owner’s buy out), A Plus Finance prends une participation minoritaire au capital de la Financière Kokoon, holding créée à l’effet de détenir 100% d’ARTHEME DIFFUSION, au côté de ses dirigeants fondateurs M. et Mme Roux.

Fondée en 2005 par ses dirigeants, la société de distribution ARTHEME DIFFUSION, connue sous son nom commercial KOKOON ANIMAL SHOP, est une entreprise de distribution spécialisée dans la vente de produits alimentaires (70% du CA) et d’accessoires pour les animaux de compagnie.

Les produits sont distribués aux particuliers à travers un réseau de 23 magasins (400/600 m², principalement en région Sud), dont 12 détenus en propres et 11 gérés par des affiliés. La société commercialise environ 4 000 références dont certaines sous marque propre (DAFF) qui contribuent de manière croissante au chiffre d’affaires. KOKOON distribue la plupart des grandes marques de fournisseurs d’aliments (Royal Canin, Purina) et s’approvisionne pour ses propres produits alimentaires auprès de fabricants français.

Les deux actionnaires fondateurs ont souhaité ouvrir le capital à A PLUS FINANCE afin de réaliser une partie de leur patrimoine professionnel, et de donner à l’entreprise des moyens financiers d’accélérer la croissance par ouverture de 4 à 6 magasins par an pour dépasser les 50 points de vente en 2023, sur le modèle actuel en périphérie de villes moyennes. Le développement des ventes on-line, sur le mode clic-and-collect sera également un axe de croissance significatif.

Nicolas Roux, président de Financière Kokoon, déclare : « C’est avec une motivation décuplée que nous attaquons un nouveau cycle pour notre entreprise. L’appui de A PLUS FINANCE comme partenaire financier va nous permettre de mailler le territoire français et d’accroitre nos performances pour gagner des parts de marché avec toujours comme objectif la fidélité et la satisfaction de nos clients.»

Jean-Michel Sibué, Directeur Associé chez A Plus Finance ajoute : « Nous nous réjouissons d’accompagner Marion et Nicolas dans le déploiement de l’enseigne dans la région et au-delà pour lui donner une dimension plus nationale. Dans un marché concurrentiel tenu à plus de 50% par la GSA, les acteurs spécialisés comme KOKOON, apportant proximité et services personnalisés, sont un plus pour une clientèle de plus en plus exigeante quant au traitement réservé au 63 millions d’animaux de compagnie en France. A l’instar d’autres pays européens comme l’Italie, l’Espagne ou le Royaume Uni, la France doit accélérer la structuration du marché de la distribution de pet food autour de pure players accompagnés par des fonds. »

Pour Aymeric Stievenart, associé de RSA Corporate Finance : « Cette opération illustre la capacité de RSA Corporate Finance d’ orchestrer la sélection du partenaire financier le plus approprié au besoin des dirigeants. Parmi les différentes offres issues de candidats aux profils variés, l’équipe de Marseille d’A Plus Finance s’est démarquée par la pertinence de son approche sectorielle et sa connaissance de l’environnement régional. »



A propos du groupe ARTHEME DIFFUSION

Créé en 2005 et basé à Brignoles (Var), Artheme Diffusion réalise environ 6 M€ de chiffre d’affaires travers ses 12 magasins en propres et auprès de ses 11 affiliés. Le volume des ventes de l’enseigne KOKOON représente plus 10 M€. La société emploie 31 salariés.


A propos de A Plus Finance

Depuis plus de 20 ans, A Plus Finance investit dans l’économie réelle à travers des actifs principalement non cotés. Les pôles d’expertise développés au sein de la société de gestion sont centrés sur l’innovation, le capital développement et transmission, l’immobilier, le financement du cinéma et les fonds de fonds.
Répartis entre Paris et Marseille, au 30 juin 2019, les actifs gérés ou conseillés s’élèvent à 700 M€, dont plus de 60% pour le compte d’institutionnels.



A propos de Crowe- RSA Corporate Finance

Crowe est le 8e réseau d’audit et conseil en France et à l’international avec des représentants dans plus de 130 pays et une forte implantation nationale avec une présence dans les principales villes.

RSA Corporate Finance accompagne actionnaires et dirigeants dans leur projet de croissance externe, cession et recherche de financement. RSA Corporate Finance s’appuie sur les relais nationaux et internationaux de Crowe pour réaliser ses missions confiées par ses clients.

Pour en savoir plus : http://www.groupe-rsa.com/rsa-corporate-finance
Les investisseurs et experts de l'opération
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  STIEVENART Aymeric STIEVENART
RSA CORPORATE FINANCE
  BENMOSTEFA Walid BENMOSTEFA
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