Jeudi 11 Mai 2023 à 08h00
Rome soutiendrait une offre conjointe de la CDP et KKR pour le rachat de TELECOM ITALIA
Une offre conjointe plus élevée de la CDP et de KKR pourrait contribuer à débloquer les négociations sur la vente du réseau qui traînent en longueur
Le ministère italien de l'Economie serait prêt à soutenir une éventuelle offre conjointe de la Caisse des dépôts italienne (CDP) et du fonds d'investissement américain KKR pour le réseau fixe de Telecom Italia (TIM), a appris l'AFP vendredi de source gouvernementale.
Le conseil d'administration de TIM avait demandé jeudi soir à la CDP, associée au fonds d'investissement Macquarie, et à KKR de revoir d'ici le 9 juin une nouvelle fois à la hausse leurs offres pour acquérir son réseau.
Une offre conjointe plus élevée de la CDP et de KKR pourrait contribuer à débloquer les négociations sur la vente du réseau qui traînent en longueur.
En relançant KKR et la CDP, le PDG Pietro Labriola avait pris le contrepied du principal actionnaire de l'opérateur, Vivendi, qui était favorable à un arrêt net des négociations, jugeant les offres largement insuffisantes.
La CDP a proposé 19,3 milliards d'euros contre environ 18 milliards d'euros lors d'une première offre, alors que KKR a fait une proposition de 21 milliards d'euros, après 20 milliards auparavant, selon une source proche du dossier.
Or, Vivendi, premier actionnaire avec une part de 23,75%, avait mis la barre très haut en réclamant une valorisation à hauteur de 31 milliards d'euros.
Une offre conjointe pourrait aussi impliquer le fonds d'infrastructure italien F2i, dont la participation serait également soutenue par le ministère de l'Economie, selon la source gouvernementale.
L'Etat italien est le deuxième actionnaire de Telecom Italia, à travers la participation de 9,81% détenue par la CDP.
La Première ministre Giorgia Meloni a affiché à plusieurs reprises son objectif de créer "un réseau national sous contrôle public".
Le gouvernement avait promis des solutions pour Telecom Italia pour la fin 2022, mais était resté silencieux sur le sujet depuis.
La cession du réseau devrait permettre à Telecom Italia de diminuer son énorme dette, qui a grimpé à 25,4 milliards d'euros.
Le conseil d'administration de TIM avait demandé jeudi soir à la CDP, associée au fonds d'investissement Macquarie, et à KKR de revoir d'ici le 9 juin une nouvelle fois à la hausse leurs offres pour acquérir son réseau.
Une offre conjointe plus élevée de la CDP et de KKR pourrait contribuer à débloquer les négociations sur la vente du réseau qui traînent en longueur.
En relançant KKR et la CDP, le PDG Pietro Labriola avait pris le contrepied du principal actionnaire de l'opérateur, Vivendi, qui était favorable à un arrêt net des négociations, jugeant les offres largement insuffisantes.
La CDP a proposé 19,3 milliards d'euros contre environ 18 milliards d'euros lors d'une première offre, alors que KKR a fait une proposition de 21 milliards d'euros, après 20 milliards auparavant, selon une source proche du dossier.
Or, Vivendi, premier actionnaire avec une part de 23,75%, avait mis la barre très haut en réclamant une valorisation à hauteur de 31 milliards d'euros.
Une offre conjointe pourrait aussi impliquer le fonds d'infrastructure italien F2i, dont la participation serait également soutenue par le ministère de l'Economie, selon la source gouvernementale.
L'Etat italien est le deuxième actionnaire de Telecom Italia, à travers la participation de 9,81% détenue par la CDP.
La Première ministre Giorgia Meloni a affiché à plusieurs reprises son objectif de créer "un réseau national sous contrôle public".
Le gouvernement avait promis des solutions pour Telecom Italia pour la fin 2022, mais était resté silencieux sur le sujet depuis.
La cession du réseau devrait permettre à Telecom Italia de diminuer son énorme dette, qui a grimpé à 25,4 milliards d'euros.
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