Ouvrir le fil d'info
Source : Le Figaro
Fermer le fil d'info
Fusacq Buzz - L'actualité collaborative des fusions-acquisitions
Recevez chaque matin
la synthèse de l'actualité par mail !
 
Votre compte

< Retour au fil d'actualité
Philippe JEANNOT reprend le groupe TSA INOX
31 mai 2017 à 17h32
Partager sur facebook Partager sur twitter Partager sur Google+ Icone partage sur Viadeo Icone partage sur LinkedIn
 Philippe JEANNOT reprend le groupe TSA INOX

Philippe Jeannot, accompagné de Capital Grand Est, Agro Invest et Caisse d’Epargne Alsace Capital Développement, reprend le Groupe TSA. Basé dans les Vosges, le Groupe TSA est spécialisé dans la conception et la commercialisation de matériels en inox à destination de l’industrie agroalimentaire.

Grâce à une expérience de plus de trente ans, le Groupe TSA propose des solutions à base de fils et de tubes d’inox aux industriels français et européens :

- Claies, séchoirs et châssis à destination des producteurs de fromages ainsi que des sociétés de découpe, de fumage et de séchage de viande ;

- Chariots et étagères pour les collectivités ;

- Grilles et plaques pour les boulangeries ;

- Autoclaves et paniers de lavage pour les procédés de stérilisation utilisés dans l’industrie.

Le Groupe TSA emploie plus de 200 personnes sur trois sites en Europe, dont deux en France (Vosges et LoireAtlantique) et réalise plus de 20 M€ de chiffre d’affaires. Avec son bureau d’études intégré et son outil industriel flexible, le Groupe fournit des produits sur-mesure ou en petites séries à ses clients.

Le Groupe TSA s’est illustré par de nombreuses innovations au cours des dernières années, comme l’Eco Sté 2, un support de stérilisation bimatériaux breveté, nominé aux Trophées de l’Innovation du CFIA 2013 (Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire).

Philippe Jeannot, fort de plusieurs expériences entrepreneuriales, s’appuiera sur le parcours et l’expérience du cédant, Eric Vinay, qui quitte ses fonctions opérationnelles mais demeure actionnaire minoritaire du Groupe.

A l’occasion de cette reprise en MBI, Capital Grand Est et Agro Invest, accompagnés de Caisse d’Epargne Alsace Capital Développement, ont structuré un montage LBO avec une intervention en capital et en obligations convertibles, ainsi qu'une dette arrangée par BECM.

Philippe Jeannot, nouveau Président du Groupe TSA Inox, commente : « La collaboration avec Capital Grand Est, Agro Invest et Caisse d’Epargne Alsace Capital Développement a été décisive pour moi. J’ai bénéficié avec eux de compétences pointues et d’expériences riches, tant en analyse, qu’en négociation ou en structuration de financement. Mes interlocuteurs, par leur professionnalisme et leurs qualités humaines, sont devenus de vrais partenaires. De plus, leur soutien sera capital pour mettre en œuvre le développement international du Groupe, notamment au travers d'opérations de croissance externe ciblées en Europe.»

Aux yeux d’Eric Vinay, cédant : « J’avais pour objectif de transmettre le Groupe à un repreneur qui poursuive son développement et utilise au maximum ses capacités, tout en préservant l’esprit d’entreprendre et d’équipe qui l'anime. Philippe Jeannot m’a plu du fait de son parcours et de ses expériences
entrepreneuriales et internationales. J’ai trouvé très important qu’il s’appuie sur un pôle d’investisseurs complémentaires, qui pourront accompagner l’entreprise au cours de son développement. Deux investisseurs locaux, Capital Grand Est et Caisse d’Epargne Alsace Capital Développement, reflètent notre attachement local, et un investisseur spécialiste du secteur agro-alimentaire, Agro Invest, apporte son expertise de nos principaux secteurs d’activité. Confiant dans la nouvelle équipe, je suis très heureux de réinvestir dans la nouvelle structure et de participer à cette nouvelle aventure. »

Jean-Lin Bergé, Président de Capital Grand Est, ajoute : « C'est pour Capital Grand Est une grande satisfaction d'accompagner dans le cadre de la reprise du Groupe TSA, Philippe Jeannot, dont nous avons eu l'occasion d'apprécier depuis de nombreuses années les compétences entrepreneuriales et dont le profil est en adéquation forte avec la stratégie de développement que les repreneurs envisagent pour le Groupe TSA. Cet investissement est le premier réalisé par Capital Grand Est en Lorraine et à ce titre confirme notre positionnement sur la Région Grand Est. Olivier Guize, Président d’Agro Invest, et Laurent Roquette, membre du Directoire d’Agro Invest soulignent : « Nous sommes très heureux d’accompagner Philippe Jeannot et le Groupe TSA Inox dans cette nouvelle phase de développement. Nous avons été séduits par la forte expertise de l’entreprise et son potentiel de croissance à l’international. Cette opération traduit parfaitement notre volonté d’accompagner les entrepreneurs de l’agro-industrie dans leurs projets de développement. »

Source : Communiqué de presse


Toute l'actualité de : - TSA INOX
Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur : - AGRO INVEST (5)

Partager sur facebook Partager sur twitter Partager sur Google+ Icone partage sur Viadeo Icone partage sur LinkedIn




Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur
Titre Localisation CA (k€) Réf.
Solutions de stockage en métallurgie Centre 11000k€   V41907
Découpe / Fil métallique Franche-Comté 3000k€   V43720
Conception et fabrication de biens d'équipements indus. Poitou 2900k€   V43527
Les sociétés à reprendre du secteur "Fabrication de structures métalliques" / en Champagne-Ardenne


Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur
Titre Localisation CA Max(K€) Réf.
Travail des métaux recherche bureau d'études électro. France 10000K€   A11509
Industrie agroalimentaire Picardie 10000K€   A11639
Fabrication / vente BtoB de structures métalliques Rhône-Alpes 10000K€   A11770
Services dans le secteur agroalimentaire France 5000K€   A11686
Les acheteurs du secteur "Fabrication de structures métalliques"

En direct de Fusacq
15/12 Directeur de projet - Bâtiments te…
CV de repreneur
Localisation : France
Apport : 200 k€
15/12 Négoce et pose de carrelage
Annonce de cession d'entreprise
Localisation : Pays-de-la-Loire
CA : 850 k€
15/12 Electronique grand public BtoB et B…
Annonce de cession d'entreprise
Localisation : Midi-Pyrénées
CA : 1200 k€
15/12 Fabrication artisanale de produits …
Annonce de cession d'entreprise
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur
CA : 900 k€
15/12 Fourniture et pose de menuiserie so…
Annonce de cession d'entreprise
Localisation : Pays-de-la-Loire
CA : 1200 k€
15/12 Parc photocopieurs et vente de cons…
Annonce de cession d'entreprise
Localisation : Rhône-Alpes
CA : <300 k€
15/12 Prestataire de service aux entrepri…
Annonce de cession d'entreprise
Localisation : Lorraine
CA : 370 k€
15/12 Télésecrétariat médical et dive…
Annonce d'acquisition d'entreprise
Localisation : Basse-Normandie
CA : 1000 k€
15/12 Edition de logiciels professionnels
Annonce d'acquisition d'entreprise
Localisation : Ile-de-France
CA : 15000 k€
15/12 Cabinet de conseil en gestion de pa…
Annonce de cession d'entreprise
Localisation : Basse-Normandie
CA : 350 k€

Publicité

Les derniers articles du secteur d'activité
05/12 ACMT INDUSTRIE réunit plus de 3 M€
Cet investissement va venir consolider son activité dans la charpente métallique
30/10 ZURFLUH-FELLER s'offre le groupe allemand ECKERMANN
Avec cette transaction le leader des composants pour volet roulant ZF a réussi à augmenter son CA
06/10 ALVENE accueille BPIFRANCE à son tour de table
ALVENE est spécialisé dans la fabrication de systèmes de ventilation dans les cuisines professionnelles
18/08 Une offre de reprise pour le fabricant de mâts d'éoliennes FRANCEOLE
Ce repreneur potentiel souhaite diversifier l'activité de l'usine avec la construction de ponts métalliques
24/07 SAINT-GOBAIN prend de l'ampleur avec KIRSON
SAINT-GOBAIN va de ce fait consolider son positionnement sur les solutions de haute performance dans l'habitat
Achat & vente de commerces en Champagne-Ardenne
Reprendre un commerce en Champagne-Ardenne

© Fusacq | Contact | Mentions légales | CGU | Cookies | Newsletters | RSS | Supervised by Heatmap