PAI Partners (« PAI »), une société de capital-investissement de premier plan, annonce avoir convenu d'acquérir Alphia, Inc. (« Alphia »), l'un des plus grands co-fabricants d'aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord, auprès de JH Whitney. Capital Partners (« JH Whitney »). Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.


Basée à Denver, Alphia est l'un des principaux fabricants nationaux d'aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis, fabriquant chaque année plus d'un milliard de livres d'aliments secs et de friandises pour animaux de compagnie pour le compte des principales marques et détaillants d'aliments pour animaux de compagnie. Alphia fournit également des services de fraisage, de R&D, d'innovation, d'entreposage, de transport et de distribution. La société possède six usines de fabrication aux États-Unis et est la société mère de LANI, une société de solutions de broyage d'ingrédients, et de Veracity, un fournisseur d'entreposage et de logistique. En combinaison, Alphia propose à ses partenaires des solutions personnalisées complètes, de la ferme au bol.

JH Whitney a acquis le prédécesseur d'Alphia, CJ Foods, Inc., en 2014. Alphia est née de la fusion d'American Nutrition, Inc. et de CJ Foods, Inc. en 2020 pour créer une plateforme nationale de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie, offrant les meilleurs produits de sa catégorie. la sécurité alimentaire et une valeur inégalée pour ses clients.

Cette transaction souligne l'expertise de PAI dans le secteur de l'alimentation et de la consommation et son expérience particulière dans les aliments pour animaux de compagnie et la fabrication sous contrat, avec des investissements représentatifs dans Royal Canin, Provimi, Diana Pet Food et Refresco. Avec le soutien de PAI, Alphia cherchera à accélérer davantage sa croissance en Amérique du Nord, tant de manière organique que par le biais d'acquisitions.

David McLain, PDG et président d'Alphia, a déclaré : « Nous apprécions les nombreuses années de soutien et de partenariat avec JH Whitney, au cours desquelles nous avons créé Alphia, l'une des principales plateformes de cofabrication d'aliments pour animaux de compagnie au monde. PAI s'engage dans notre vision continue de croissance et partage les valeurs communes d'innovation, de sécurité alimentaire et de leadership de l'industrie.

Bob Williams, directeur général principal chez JH Whitney, a déclaré : « Nous avons eu un excellent partenariat avec l'équipe de direction d'Alphia. Grâce à de profonds investissements dans les personnes, les systèmes et les installations, avec une concentration constante sur les clients, Alphia est devenue un cofabricant leader et prééminent dans l'industrie des aliments pour animaux de compagnie. Nous sommes fiers de l’équipe et sommes impatients de voir Alphia poursuivre sa croissance réussie avec PAI.

Maud Brown, associée chez PAI et responsable de l'équipe américaine de PAI, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer notre investissement dans Alphia, qui représente notre deuxième plateforme aux États-Unis. Nous nous engageons à développer la franchise PAI aux États-Unis et sommes impatients de notre croissance continue et notre succès sur ce marché.

Winston Song, associé chez PAI et Consumer Lead aux États-Unis, a déclaré : « Alphia est une entreprise de premier ordre et joue un rôle inestimable dans la chaîne de valeur des aliments et des friandises pour animaux de compagnie, une catégorie de consommateurs passionnante avec de forts vents favorables à long terme. Les parents d’animaux continuent de rechercher l’innovation, la qualité et la valeur – Alphia a établi la norme de l’industrie en tant que partenaire de confiance de nombreuses grandes marques et détaillants. Nous sommes impatients de nous associer à David McLain et à son équipe axée sur la mission alors que nous continuons à investir derrière Alphia pour développer et faire évoluer la plateforme.

L'achèvement est soumis aux conditions de clôture habituelles, y compris la réception de certaines approbations réglementaires.

Goldman Sachs & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier d'Alphia. Gibson, Dunn & Crutcher LLP a agi à titre de conseiller juridique de JH Whitney et d'Alphia, et Weil, Gotshal & Manges LLP a agi à titre de conseiller juridique de PAI.



À propos d'Alphia :

Alphia® _est l'un des principaux fabricants personnalisés d'aliments pour animaux de compagnie de qualité supérieure aux États-Unis, fabriquant chaque année plus d'un milliard de livres d'aliments secs et de friandises pour animaux de compagnie. Les clients choisissent Alphia comme partenaire de confiance pour offrir une intelligence de marché inégalée, fournir une expertise en recherche et développement et fournir les produits les plus sûrs et de la plus haute qualité en rayon. Les décennies de leadership d'Alphia restent axées sur la sécurité, la qualité et la croissance constante de ses clients, de ses employés et de leurs communautés. Alphia possède six (6) installations de fabrication dans tout le pays et est également la société mère de LANI, un fournisseur de solutions de broyage d'ingrédients de classe mondiale, et de Veracity, une entreprise de logistique fournissant des services d'entreposage, de transport et de distribution. En combinaison, Alphia propose à ses partenaires des solutions personnalisées complètes, de la ferme au bol.


Source : Communiqué de presse