CMC en quelques mots…

Constructions Métalliques Connan (CMC) est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de structures métalliques : charpentes métalliques (bâtiments commerciaux, industriels ou agricoles) et serrurerie. La société, basée à Saint-Hervé dans les Côtes d’Armor, a été créée en 1980 par M. André CONNAN et reprise en 1995 par Monsieur Benoît CONNAN.

CMC dispose d’un bel outil de production avec un site d’activité de 6 600 m2 et un parc machine complet et moderne. La société s’adresse majoritairement à une clientèle BtoB. Environ un quart de l’activité est réalisée en BtoC par la fabrication et livraison de structures en kit.

L’Opération menée…

OTOKTONE FUSIONS-ACQUISITIONS a été mandaté pour conseiller Benoit CONNAN, dirigeant de la société CMC, dans le cadre de son projet de cession. 

Le processus orchestré par Sonia TRABELSI-GOULET a mené au rapprochement avec BAM, groupe de construction et d’industries spécialisé dans l’enveloppe du bâtiment. 

Cette opération de rapprochement a permis de répondre aux attentes du dirigeant cédant et de participer à la stratégie de croissance externe du groupe BAM. 

• Intervenants de l’opération 

Équipe du cédant :

• Conseil M&A cédant – Otoktone Fusions-Acquisitions : Sonia Trabelsi-Goulet, Quentin Nigon
• Avocat Corporate/Fiscal cédant – Juris Domus : Jean-Baptiste Appriou, Nicolas Plancher
• Conseil financier cédant / Expert-Comptable – SORECOR : Olivier Losq

• Équipe de l’acquéreur :
• Acquéreur – Groupe BAM : Serge Marrant, Damien Inguanta, Patrice Coffe
• Avocat Corporate acquéreurs - GBA Avocats : Sophie Bernadac, Florian Desaize

Conseil financier acquéreur / Due diligences financières et sociales – Cabinet Colliance : Erwan Boivin, Ingrid Beekenkamp