Siparex Intermezzo réalise la 2e opération de son nouveau véhicule d’investissement, Siparex Intermezzo 3 Transition Carbone, en accompagnant Orians, groupe spécialisé dans les solutions de gestion SaaS dédiées à la formation - dites de Learning Management Systems (LMS) et de Learning Experience (LXP) ainsi que de e-learning - dans le cadre d’une opération mixte de réorganisation du capital et de développement.


Créé en 2013 par Armand de Geoffre de Chabrignac et Laurent Delaporte, son Président actuel, Orians est un groupe proposant des solutions numériques et digitales dans l’univers des ressources humaines.


L’offre d’Orians se structure autour de deux BU :
 Une offre EdTech, avec les sociétés Syfadis, Bealink et Callimedia, qui proposent des solutions logicielles SaaS facilitant la gestion et la diffusion de contenus de formation en ligne (LMS & LXP) destinées principalement à une clientèle de grands comptes internationaux et de grandes administrations. Cette offre positionne Orians parmi les acteurs de référence de ce segment de l’EdTech avec près de 4 millions d’utilisateurs répartis dans 60 pays ; Une offre en solutions digitales, à forte valeur ajoutée, combinant expertise technologique et innovation pour répondre aux besoins de digitalisation des entreprises (infrastructures IT, bureautique, solutions métier, etc.).

Le Groupe s’est développé ces dernières années par la réalisation de croissances externes réussies telles que l’acquisition de Bealink, éditeur d’une solution LXP très complémentaire à la solution historique Syfadis, et celle plus récente de Callimedia, concepteur de contenus de formation elearning et éditeur de solutions LMS destinées aux PME et ETI.


L’opération sponsorless arrangée par Siparex Intermezzo 3 vise à accompagner Orians dans la réorganisation capitalistique du Groupe avec le retrait d’Armand de Geoffre et l’entrée au capital de plusieurs managers. Cette opération s’accompagne également du financement de l’acquisition de Copy Sud, distributeur de solutions professionnelles d’impression et de communication, qui viendra élargir et diversifier le périmètre d’activité et permet au Groupe d’atteindre un chiffre d’affaires consolidé de plus de 50M€.


Laurent Delaporte, Président de Orians : « Nous sommes ravis d’avoir mené cette opération à bien, notamment grâce à l’accompagnement précieux de Siparex Intermezzo.
Le rachat de Copy Sud, associé à l’entrée au capital des managers tant de Copy Sud que de Bealink, reflète une confiance partagée dans notre vision commune et notre volonté de bâtir une croissance durable pour le groupe Orians. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’unir nos forces et nos expertises pour ouvrir un nouveau chapitre ambitieux ».


Philippe Dutheil, Partner Siparex Intermezzo : “Nous sommes très heureux de soutenir Orians dans cette nouvelle étape structurante de son développement. Le Groupe a su s’imposer comme un acteur de référence dans le secteur EdTech grâce à une solution logicielle très performante et une capacité à acquérir et intégrer des sociétés complémentaires. Cette opération sponsorless favorise également l’entrée au capital des principaux managers du Groupe, la relution des actionnaires opérationnels et s’inscrit parfaitement dans le positionnement de Siparex Intermezzo qui consiste à accompagner des équipes de management ambitieuses et performantes ».


A propos de Siparex :

Le Groupe Siparex est un spécialiste indépendant français du capital-investissement, avec plus de 47 ans d’expérience. Grâce à une forte croissance organique et à des acquisitions significatives, Siparex gère 3,7 milliards d’euros d’actifs. Le groupe accompagne les entreprises dans leur croissance et leur transformation. Des start-ups aux ETI, il finance et soutient les grandes aventures entrepreneuriales à travers ses différentes lignes de métiers : Private Equity, Venture Capital (XAnge) et Private Debt. Le Groupe s'appuie sur une présence paneuropéenne avec 9 bureaux en France, en Belgique, en Italie et en Allemagne, ainsi que sur des partenariats en Afrique et en Amérique du Nord.

Source : Communiqué de presse