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OAKLINS FRANCE conseille la cession du groupe AGILITEAM

Mardi 22 janvier 2019 à 10h35 par OAKLINS

Le Groupe AGILITEAM, spécialiste de l’usinage de haute précision pour l’Aéronautique, le Spatial et la Défense, rejoint le groupe thaïlandais JINPAO PRECISION INDUSTRY ; l’ensemble constitue un fournisseur global en Mécanique pour la supply chain aéronautique, médicale et high tech.

Le groupe Agiliteam fournit aux industries de pointe un large panel de services d’usinage de haute précision. Avec une offre d’excellence, il est aujourd’hui fournisseur stratégique des grands noms de l’industrie aéronautique et spatiale française tels que Safran, Ariane, Liebherr, Thalès ou Daher ou encore Stryker dans la technologie médicale.

Grâce à un outil industriel récent et robotisé, un management « libéré », une culture de la satisfaction client, Nathalie et Didier Candalot, fondateurs et dirigeants d’Agiliteam, ont construit en 20 ans un groupe expert et polyvalent avec une politique constante d’innovation. Souhaitant s’orienter vers de nouveaux projets personnels, ils mandatent au printemps 2018 l’équipe toulousaine d’Oaklins France pour trouver le meilleur partenaire pour leur groupe.

A l’issue du processus de consultation d’industriels et de financiers français comme internationaux, c’est la proposition du Groupe thaïlandais JINPAO PRECISION INDUSTRY qui a été retenue par les époux Candalot.

Jinpao Precision Industry est un groupe industriel coté à la bourse de Taiwan, spécialisé dans les activités de tôlerie fine, chaudronnerie et assemblage de produits semi-finis. Réalisant environ 50 M€ de chiffre d’affaires, le Groupe cherche à se renforcer sur les secteurs Aérospatial & Défense et Médical. JINPAO pose ainsi la première pierre de son implantation physique en Europe, au cœur de la supply chain de la filière aérospatiale, avec la création d’une filiale, JINPAO EUROPE, qui réalise cette première acquisition. Frédéric Bourgon, fort de 20 ans d’expérience dans le management d’équipes multiculturelles à l’international, dont 10 années à Taïwan à la direction d’entreprises High Tech, est nommé Directeur Général de JINPAO Europe.

Nathalie et Didier Candalot, fondateurs d’Agiliteam :

« Il est un temps pour tout et 2018 était l’année pour AGILITEAM de passer un cap, tout comme pour ses dirigeants de passer à d’autres projets… ADB et LUTEC sont deux belles pépites prometteuses et il est certain qu’au sein d’une ETI internationale solide et pionnière dans le concept d’usine 4.0, elles auront de nombreuses opportunités de développement, sur le secteur Aéronautique et sur les marchés sur lesquels prospère ègalement JINPAO. Soucieux de la poursuite d’activité sur le territoire français, nous sommes heureux de transmettre à une équipe chevronnée et professionnelle qui aura à cœur de maintenir AGILITEAM au meilleur niveau de performance et d’exemplarité industrielle. »
Ils ajoutent : « OAKLINS a été un partenaire efficace pour mener à bien notre projet. L’équipe, professionnelle et toujours à l’écoute, a bien retranscrit le profil de repreneur que nous cherchions et a su trouver de très bonnes pistes de mise en relation qui se sont avérées de grande qualité. Nous avons établi au fil des mois une relation de travail basée sur la confiance mutuelle, ce qui a fortement contribué à la tenue des délais de réalisation. Nous sommes donc très heureux de notre collaboration et aurons peut-être à l’avenir d’autres occasions de croiser le chemin de Raphaël PETIT et de sa team ! »

Frederic Bourgon, Directeur Général Jinpao Europe :


« L’acquisition d’AGILITEAM constitue un relais de croissance stratégique pour le Groupe JINPAO : le secteur Aérospatial représente désormais 30 % de notre chiffre d’affaires, en ligne avec notre volonté d’atteindre 50 % d’ici 5 ans. JINPAO offre aux donneurs d’ordres une véritable synergie industrielle de compétences et de moyens à l’échelle internationale. Notre capacité à investir dans les hommes et les nouvelles technologies nous positionne comme partenaire industriel solide pour leurs futurs développements. Des clients satisfaits par notre stratégie, des employés motivés par les nouveaux enjeux et des actionnaires ambitieux m’encouragent et me rendent fier de porter ce beau projet. »

Raphaël Petit, Partner d’Oaklins France, en charge du secteur Aéronautique et Défense : « La position particulière d’Agiliteam au sein de la filière, notamment son savoir-faire en décolletage aéronautique, a suscité un fort intérêt de la part de candidats de tous horizons, ce qui nous a permis de choisir le meilleur projet en un temps très court de 5 mois. Le projet de JINPAO est apparu comme le plus intéressant, notamment parce qu’il s’inscrit parfaitement dans la dynamique de consolidation et d’internationalisation de la filière aéronautique prônée par les donneurs d’ordres. »


À propos du Groupe AGILITEAM


Le groupe AGILITEAM fédère ADB et LUTEC, deux sociétés indépendantes complémentaires : ADB est spécialisée en usinage de pièces de révolution dans une large gamme de matériaux pour l’aéronautique ; LUTEC propose des solutions globales, de l’usinage à l’assemblage, à une clientèle industrielle diversifiée. Implantées en sud-ouest, près de Tarbes et de Bordeaux, en proximité des sites de production des donneurs d’ordres de l’aéronautique, ADB et LUTEC conjuguent rigueur, réactivité, qualité certifiée et services adaptés. Le groupe rassemble 60 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 6 M€ en 2017.

Mme Candalot a reçu en 2016 le Trophée mondial Femme entrepreneure de l’année « Industrie et Innovation » décerné par la FCEM (Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales).


À propos du Groupe JINPAO

JINPAO est un groupe industriel coté à la bourse de Taiwan, spécialisé dans les activités de tôlerie fine, chaudronnerie et assemblage de produits semi-finis pour de la petite et moyenne série. Jinpao a une capitalisation boursière de 70 M€ et réalise environ 50 M€ de chiffre d’affaires.
Son principal site industriel est situé à 30 minutes de Bangkok. Il emploie 1100 personnes de 10 nationalités différentes sur une superficie d’environ 80 000 m2. 21% du CA est réalisé dans le secteur de l’aérospatiale et 50% des clients de Jinpao sont internationaux.
Pour plus de renseignements : www.jinpao.co.th


À propos d’Oaklins France

Fondée il y a 15 ans, Oaklins France compte aujourd’hui 32 professionnels du M&A, LBO, levées de fonds… Avec plus de 400 transactions à son actif depuis sa création, Oaklins France est devenue une banque d’affaires indépendante de référence sur le segment Mid-Market.
Aujourd’hui, l’équipe hexagonale répartie entre les bureaux de Paris, Lyon, et Toulouse bénéficie du relais de 800 professionnels Oaklins à travers le monde : plus de 60 bureaux “Members & Affiliates” dans 40 pays sur 5 continents.
Regroupés au sein de 15 divisions sectorielles dédiées, les équipes d’Oaklins Monde ont ainsi réalisé ensemble quelque 1500 transactions au cours des 5 dernières années dont plus de la moitié en cross-border.



PRINCIPAUX INTERVENANTS

- Cédant : Groupe Agiliteam (Nathalie et Didier Candalot)
- Cédant Banquier d’Affaires : Oaklins France (Raphael Petit, Sophie Zanella)
- Cédant Avocat corporate : Cabinet Judiconseil (Me Christelle Quillivic)
- Acquéreur : Jinpao Europe (Frédéric Bourgon)
- Acquéreur Banquier d’Affaires/ Conseil M&A : Sygnatures (Jean-Yves Gaillat)
- Acquéreur Avocat corporate : Sygnatures (Irène Huret), Steering Legal (Me Sabine Chen)
- Acquéreur DD Financière : Sygnatures (Jean-Yves Gaillat)


CONTACTS RELATIONS PRESSE

Oaklins France :
Anne-Laure ALLAIN | 01 43 12 43 12 | 06 19 31 71 48 | al.allain@fr.oaklins.com
Raphaël PETIT I 06 69 21 13 31 I r.petit@fr.oaklins.com

Agiliteam - Jinpao Europe :
Frédéric BOURGON I 06 09 70 71 32 I frederic.bourgon@agiliteam.net

Pour en savoir plus : https://www.oaklins.com/fr/en/index.html
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  ZANELLA Marie-Sophie ZANELLA
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A propos de OAKLINS
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Contact :
Anne-Laure ALLAIN
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Oaklins est l’une des plus importantes banques d’affaires indépendantes au monde avec 800 professionnels des opérations de fusions-acquisitions mid-market dont 34 basés en France à Paris, Lyon et Toulouse, qui collaborent activement au sein de 15 groupes sectoriels dédiés, dans 40 pays et 60 bureaux à travers le monde.