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OAKLINS conseille ALSEI dans l'acquisition du promoteur DAVRIL

Lundi 24 avril 2017 à 14h25 par OAKLINS

Le Groupe ALSEI réalise sa première opération de croissance externe avec l'acquisition de la société DAVRIL.

Oaklins Aelios accompagne le Groupe ALSEI, spécialiste de l’Immobilier d’Entreprise dédié aux PME/PMI en France et à l’Ile de la Réunion, dans l’acquisition de la société DAVRIL, promoteur et aménageur foncier en Ile-de-France.

Cette croissance externe permet au Groupe ALSEI d'accélérer son développement sur le segment de l’Immobilier Résidentiel. Le nouvel ensemble, fort de 70 collaborateurs, réalisera +110 M€ de chiffre d’affaires dès 2017.


Fondé en 2000 par Jean Christophe Courné-Noléo, le Groupe ALSEI est le spécialiste de l’Immobilier d’Entreprise dédié aux PME/PMI : Immeubles de Bureaux, Parcs d’Activité, Plateformes Logistiques et solutions « Clé en Main » pour répondre aux problématiques industrielles les plus complexes. Le Groupe ALSEI est implanté en Ile-de-France, en régions ainsi qu’à l’Île de la Réunion.

En 2015, Oaklins Aelios avait organisé une levée de fonds minoritaire de +10 M€ auprès de deux acteurs majeurs du capital-investissement, CICLAD et 123 Venture, dont le rationnel était de permettre au Groupe ALSEI, réalisant à l’époque un chiffre d’affaires de 40 M€, d’exécuter ses projets de développement internes et d’effectuer a minima une acquisition pour accélérer la croissance externe de l’activité. C’est donc dans la continuité de cette opération qu’Oaklins Aelios a organisé l’acquisition de la société DAVRIL et piloté le financement de cette acquisition en faisant intervenir un pool bancaire à hauteur de 90% du financement nécessaire à la réalisation de la transaction constitué de trois banques - BRED (Banque Arrangeur), CIC Nord-Ouest et Banque Palatine.

Jean-Christophe Courné-Noléo (Président) et Anthony Perez (Directeur Général) structurent ainsi un nouveau Groupe présent sur l’ensemble des segments de l’Immobilier : Résidentiel, Tertiaire, Logistique, Activité et Service, et sécurisent une base solide de chiffre d’affaires récurrent. En conservant les deux marques, DAVRIL pour le Résidentiel, ALSEI pour l’Immobilier d’Entreprise, le nouvel ensemble est désormais en mesure de couvrir 100% de la demande du marché immobilier en Ile-de-France et constitue un acteur global légitimement capable de concurrencer les leaders du secteur.

Anthony Perez, actuel Directeur Général du Groupe ALSEI, a également pris les fonctions de Président Directeur Général de DAVRIL.

Hadrien Mollard, Partner d’Oaklins Aelios déclare : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné à nouveau les dirigeants du groupe Alsei dans cette opération de croissance externe, stratégique pour le développement du groupe sur le marché immobilier en Ile-de France. Fort d'un management de premier plan et d'une solide réputation depuis plus de 10 ans, cette acquisition permet au groupe d'accélérer son déploiement sur le résidentiel et renforcer sa proposition de valeur globale. »

Oaklins Aelios réalise sa 3e transaction dans le secteur « Real Estate » en moins de deux ans. La practice « Real Estate » regroupe 29 spécialistes dans le monde et compte à son actif plus de 330 transactions.

A propos d’Oaklins :

Oaklins Aelios – précédemment Aelios Finance – a réalisé plus de 350 transactions depuis 2004, devenant ainsi une banque d’affaires indépendante de référence en France. Oaklins Aelios devient la banque d’affaires mid-market la plus expérimentée au monde, nos 32 spécialistes à Paris, Lyon et Toulouse, ont désormais accès aux 700 professionnels coopérant activement au sein de groupes sectoriels dédiés dans 40 pays et 60 bureaux à travers le monde. Oaklins a réalisé plus de 1,500 transactions ces 5 dernières années et est en 2016, la banque d’affaires mondiale mid-market N°1 (source : MergerMarket - en nombre de transactions - valeur d’entreprise <500 MUS$).

PRINCIPAUX INTERVENANTS
Conseillers :


• Conseils M&A :

- Acquéreur : Oaklins Aelios (Hadrien Mollard, Leïla Djebli).
- Cédant : KPMG (Cyril Schlesser, Nicolas Manceau, Geoffrey Rasse).

• Conseils juridiques :

- Acquéreur : M&A (Michel Laval, Kévin Dailly).
- Cédant : Fidal (Benoît Roucher, Fabien Gonzalez).

• Conseils stratégiques « Acquéreur » :

- Exelmans (Eric Guedj, Manuel Manas, Jonathan Belaich)

Banquiers :

• BRED : Yann Thierry, Laurence Trunel.
• CIC Nord-Ouest : Jean-Noël Voidies.
• Palatine : Benoît Caillet, Yann Kerbiriou.


CONTACTS RELATIONS PRESSE
Oaklins Aelios : Lucie Petitjean | 06 87 10 17 62 | l.petitjean@fr.oaklins.com

Pour en savoir plus : https://www.oaklins.com/fr/en/deals.html
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil de l'acquéreur
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  DJEBLI Leïla DJEBLI
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A propos de OAKLINS
1, boulevard Malesherbes
75008 Paris
Tél : 01 43 12 32 12
Fax : 01 43 12 32 22
Contact :
Anne-Laure ALLAIN
Fiche complete
Oaklins est l’une des plus importantes banques d’affaires indépendantes mid-market au monde avec 800 professionnels, dont 34 basés en France à Paris, Lyon et Toulouse, qui collaborent activement au sein de 15 groupes sectoriels dédiés, dans 40 pays et 60 bureaux à travers le monde.
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