Oaklins accompagne NETGEM, LA CAISSE DES DÉPÔTS et OCÉINDE dans la creation de VITIS, nouvel opérateur 100% fibre, pour développer les réseaux d'initiative publique.

Pour cette opération, Oaklins Aelios a conseillé VITIS.

VITIS constitue un projet industriel ambitieux qui repose sur trois actionnaires aux expertises complémentaires : Netgem, actionnaire majoritaire, spécialisé depuis plus de 20 ans dans la fourniture de solutions interactives pour la télévision, la Caisse des Dépôts qui finance et accompagne les RIP dans leur développement depuis de nombreuses années, et Océinde, groupe industriel familial devenu un acteur incontournable dans le Très Haut Débit à La Réunion, qui apporte son expertise de la Fibre au projet de VITIS.

L’ensemble des investissements et des apports des industriels et de la Caisse des Dépôts valorise la nouvelle entité à 21 millions d’euros. La Caisse des Dépôts et le groupe Océinde ont souscrit à une augmentation de capital, valorisant implicitement l’activité apportée par Netgem à 11,5 millions d’euros. A l’issue de ces investissements, Netgem détiendra 55% du capital de VITIS, la Caisse des Dépôts 33% et Océinde 12%. VITIS étant conjointement contrôlée par ses actionnaires, elle devrait être mise en équivalence dans les comptes consolidés de Netgem. La société VITIS est présidée par Mathias Hautefort, dirigeant depuis 15 ans dans les secteurs des Télécoms et des Médias, et ancien Directeur Général Délégué de Netgem en charge de l’activité videofutur

VITIS est également partenaire d’opérateurs Fournisseurs d’Accès à Internet comme Monaco Telecom, Netplus (Suisse), Post (Luxembourg) et Zeop (La Réunion) et distribue ses offres TV/VOD sous la marque Videofutur à 150.000 abonnés en Europe.

Mathias Hautefort Président de VITIS déclare : “Oaklins a su accompagner et conseiller les trois fondateurs et la nouvelle société jusqu'à la réussite de la constitution de Vitis. Cette opération a été le résultat d’un montage complexe et le fruit de contributions de natures différentes (financements, actifs, prestations) apportées par les trois partenaires fondateurs".

Frédéric Kurkjian, Partner d’Oaklins ajoute : “Nous félicitons les trois partenaires et nous nous réjouissons de la création de Vitis, ce nouvel opérateur Triple Play qui va dynamiser le déploiement des réseaux en fibre optique et contribuer à faire de notre pays l’un des mieux équipés au monde au terme du plan France Très Haut Débit. Nous souhaitons le plus grand succès à Vitis. Dans cette opération, chaque fondateur apporte à Vitis le savoir-faire et les ressources qui sont au cœur de son activité. Forte de ces apports, Vitis peut désormais dérouler son plan ambitieux de croissance et de création de valeur. L’équipe d’Oaklins est heureuse d’avoir contribué à cette création, démontrant ainsi notre capacité à faciliter des opérations complexes”.

A PROPOS…

A propos de Netgem :

Netgem est un acteur technologique innovant dans les solutions complètes de divertissement vidéo pour la maison connectée. Combinant des actifs technologiques éprouvés et une expertise dans les contenus et les nouveaux usages sur tous les écrans, les offres de Netgem permettent à des opérateurs multiservices dans le monde entier de valoriser et enrichir la relation avec leurs abonnés. Netgem est présent en Europe, Asie et Amérique du Sud avec plus de 4 millions de foyers actifs dans le monde. Netgem est coté sur NYSE Euronext Paris, Compartiment C (ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : NTG FP) - www.netgem.com.

A propos de la Caisse des Dépôts :

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique et démographique. www.caissedesdepots.fr. Contact presse : service de presse – 01 58 50 40 00

A propos d’Océinde :

Legroupe familial Océinde, originaire de la Réunion, investit depuis 50 ans dans des activités industrielles et innovantes. Le groupe a notamment lancé à partir de 1995 les premiers réseaux GSM à la Réunion et à Madagascar (cédés au début des années 2000 à SRR et Orange). Depuis 2011, Océinde est devenu le N°1 du Très Haut Débit à la Réunion, via le développement de sa filiale ZEOP, qui compte près de 40.000 abonnés Fibre et couvre plus 100 000 foyers éligibles. ZEOP s’apprête également à devenir le quatrième opérateur Mobile de l’île après l’obtention en octobre 2016 d’une licence sur les fréquences 4G. Le groupe est présidé par Monsieur Abdéali Goulamaly et emploie près de 1500 collaborateurs à la Réunion, dans la zone Océan Indien et en Métropole.

A propos de Vitis :

Vitis est un acteur des « autoroutes du divertissement », alliant développement du Très Haut Débit et accès au meilleur des contenus. Vitis est un Fournisseur d’Accès Internet Fibre et distributeur indépendant de contenus vidéo numériques et payants. Avec 150 000 abonnés ayant accès au service, Vitis commercialise ses propres offres TV/VOD sous la marque videofutur et est partenaire d’opérateurs FAI comme Monaco Telecom, Netplus (Suisse), POST (Luxembourg) et Zeop. Vitis a pour actionnaires le Groupe Netgem, la Caisse des Dépôts et le Groupe Océinde.




A propos d’Oaklins :

Oaklins Aelios – précédemment Aelios Finance – a réalisé plus de 300 transactions depuis 2004, devenant ainsi la banque d’affaires indépendante de référence en France. En fusionnant avec Oaklins, la plus expérimentée des banques d’affaires mid-market au monde, nos 32 spécialistes à Paris, Lyon et Toulouse, ont désormais accès aux 700 professionnels coopérant activement au sein de 14 groupes sectoriels dédiés dans 40 pays et 60 bureaux à travers le monde. Oaklins a réalisé plus de 1500 transactions ces 5 dernières années et est en 2015, la banque d’affaires mondiale mid-market N°1 (classement MergerMarket) et N°6 (classement Thomson Reuters) en nombre de transactions (valeur d’entreprise <500 M US$). www.oaklins.fr.


PRINCIPAUX INTERVENANTS

CAISSE DES DEPOTS :
- Gabrielle Gauthey, Alexandre Barth, Gaël Sérandour
- Conseil : Latournerie Wolfrom Avocats (Caroline Basdevant Soulié, Camille Baudin)

OCEINDE :
- Nassir Goulamaly (Directeur Général), Xavier Hermesse, Vincent Gondard
- Conseil : Paul Hastings (Etienne Mathey, Charlotte Pennec) et Triple A Capital (Constantin Pellissier)

NETGEM :
- Joseph Haddad (Président), Marc Tessier, Charles-Henry Dutray
- Conseils : Solférino Associés (Fouad Bellaaroussi, Marie Plassart) et Double-Digit (Bertrand Soleil)

VITIS :
- Mathias Hautefort (Président)
- Conseil M&A : Oaklins Aelios (Frédéric Kurkjian, Eric Félix-Faure, Marie-Astrid Bourquin)


CONTACTS RELATIONS PRESSE

Lucie Petitjean | l.petitjean@fr.oaklins.com | m. +33 6 87 10 17
Mathilde Colas | mathilde.colas@videofutur.com | t. +33 1 55 62 56 03