L’équipe « Bien-Être et Nutrition » d’Oaklins France a conseillé Cooper Consumer Health, un des leaders européens de la santé grand public, dans la cession de Stardea, laboratoire italien reconnu dans la nutraceutique, les dispositifs médicaux et la dermocosmétique.

Fondé à Parme, en 2005, grâce à la passion et à l’expérience consolidée d’une équipe de professionnels provenant tous d’importantes entreprises du secteur pharmaceutique, Stardea est un acteur reconnu dans les domaines des nutraceutiques, des dispositifs médicaux et de la dermocosmétique.
L’entreprise propose 56 références caractérisées par la qualité, l’efficacité et la sécurité, dont 47 références de compléments alimentaires complexes.

L’offre de Stardea est structurée autour de 9 domaines fonctionnels : cardiovasculaire, neurologique, respiratoire, métabolique, musculo-squelettique, gastro-entérologique, urologique, pédiatrique, dermatologique.

La société distribue ses produits dans les pharmacies par le biais de recommandations médicales, grâce à un réseau de médecins couvrant une grande partie du territoire et d’une équipe de plus de 80 personnes visiteurs médicaux pour promouvoir ses produits.

Stardea faisait partie du groupe pharmaceutique international Vemedia Pharma depuis 2016, dont Cooper Consumer Health a fait l’acquisition la même année.

EA Pharma poursuit son expansion en Europe avec un rapprochement auprès de Stardea

Basé à Sophia Antipolis, EA Pharma est un groupe à vocation pharmaceutique.

Leader dans l’oligothérapie, la nutrition sportive et expert dans la micronutrition, EA Pharma compte près de 400 salariés répartis entre son siège de Sophia Antipolis, le siège de Drasanvi à Léon, ses différents sites de production et ses forces de ventes (délégués pharmaceutiques, animatrices et formateurs).

Ayant une volonté de devenir un leader Européen dans le secteur des compléments alimentaires, Stardea constitue une opportunité de développement importante pour EA Pharma en Italie, premier marché européen pour les compléments alimentaires.

Afin de mettre en oeuvre le projet de développement de sa nouvelle filiale, EA Pharma a fait appel à Pietro Trascinelli, fondateur de Stardea, qui reprendra son rôle de CEO.

Yvan Vindevogel, Président du Conseil de Surveillance de Cooper Consumer Health « Stardea a considérablement apporté au groupe Cooper Consumer Health, pendant ces dernières années, grâce à la qualité de ses produits et à l’engagement de ses collaborateurs. Le groupe EA Pharma est pour nous, l’acheteur naturel de la société et nous sommes convaincus qu’il saura emmener Stardea vers une nouvelle dimension. Je souhaite remercier l’ensemble des équipes pour l’incroyable travail accompli durant ces dernières années et leur souhaite de continuer la magnifique aventure Stardea avec le même succès. »

Jean-François Derré, Vice President M&A & Corporate Development de Cooper Consumer Health « Le groupe Cooper Consumer Health recherchait un repreneur de confiance pour Stardea, capable à la fois de déployer sa stratégie de long terme en Italie, et en même temps de préserver l’ADN et le business model particulier de la société. C’était aussi une responsabilité importante vis-à-vis des équipes Stardea.
EA Pharma nous est rapidement apparu comme le bon partenaire, à la fois pragmatique, très ambitieux, et solide financièrement. Je remercie les équipes françaises et italiennes d’Oaklins, qui se sont révélées très professionnelles et qui ont su instaurer, en un temps record, un dialogue de confiance entre nos deux groupes »

Thierry Verne, Président Directeur Général d’EA Pharma « EA Pharma et Stardea partagent la culture du développement de produits de santé de haute qualité conseillées par les professionnels de santé aux patients.
Notre rencontre était inévitable. Ce rapprochement permettra le renforcement des innovations et une belle croissance à chacune des entités dans une environnement très porteur. »

Antoine Lemaire & Paolo Russo Partners Oaklins France et Oaklins Italie « Nous sommes heureux d’avoir accompagné Cooper Consumer Health dans la réalisation de cette opération. Nous sommes persuadés que EA Pharma saura poursuivre le développement de Stardea. Le dispositif mis en place par les bureaux Français et Italien d’Oaklins a été un atout clé dans la conduite de cette opération. »


À propos de Stardea
Fondé en 2005 et basée en Italie, Stardea est un acteur reconnu dans les domaines des nutraceutiques, des dispositifs médicaux et de la dermocosmétique.
L’entreprise propose 56 références caractérisées par la qualité, l’efficacité et la sécurité, dont 47 références de compléments alimentaires complexes.
Plus d’informations sur https://stardea.com/

A propos de Cooper Consumer Health
Cooper Consumer Health est une Groupe International présent dans 7 pays européens et 30 à l’export. Le Groupe commercialise un large portefeuille de marques de produits de santé incluant médicaments OTC, compléments alimentaires et dispositifs médicaux. Cooper se positionne comme un « one stop shop » de la santé pour ses clients : pharmacies, parapharmacies et grossistes.
Plus d’informations sur https://www.cooperconsumerhealth.eu/fr/accueil/

A propos de EA Pharma
Fort d’une histoire de plus de 70 ans, le groupe EA Pharma est un laboratoire pharmaceutique, acteur majeur en Europe des produits de nutrition et de santé naturels.
EA Pharma est le pionnier et le leader incontesté de l’oligothérapie ainsi qu’un important acteur européen de compléments alimentaires commercialisés sous ses marques ombrelles Granions, Eafit (France) et Drasanvi (Espagne). Le Groupe commecialise également des produits de Nutrition Sportive, de Nutrition Santé ainsi que des Cosmétiques Naturels.
Plus d’informations sur https://www.ea-pharma.com/

À propos d’Oaklins France
Fondée il y a 18 ans, Oaklins France compte aujourd’hui 40 professionnels du M&A, LBO, levées de fonds… Avec 463 transactions à son actif depuis sa création, Oaklins France est devenue une banque d’affaires indépendante de référence sur le segment Mid-Market. Aujourd’hui, l’équipe hexagonale répartie entre les bureaux de Paris, Lyon, et Toulouse bénéficie du relais de 850 professionnels Oaklins à travers le monde : plus de 60 bureaux dans 45 pays sur 5 continents. Regroupées au sein de 15 divisions sectorielles dédiées, les équipes d’Oaklins ont ainsi réalisé ensemble quelques 1 900 transactions au cours des 5 dernières années dont plus de la moitié en cross-border.
Plus d’informations : https://www.oaklins.com/fr/en/


PRINCIPAUX INTERVENANTS :
- Cible : Stardea
- Cédant : Cooper Consumer Health : Yvan Vindevogel, Jean-François Derré, Paolo Farina, Paulien Booijink, Massimo Geromino, Luigi Parzanese
- Conseil M&A Cédant : Oaklins : Antoine Lemaire, Paolo Russo, Loris Gabrielian, Charlotte Delphis, Nicholas Bolzoni
- VDD financière : 8advisory : Guillaume Catoire, Thomas Perrot
- Avocat Cédant : Studio Furlotti : Gigetto Furlotti, Paolo Delieti, Fabrizio Pizzola, Filippo Mattioli
- Acquéreur : EA Pharma : Thierry Verne, Jonathan Bienfait
- Sponsor Acquéreur : Motion Equity Partners : Patrick Eisenchteter, Anthony Baudoin, Virgilio Arria, Charlotte Meurisse
- Acquéreur Avocat Corporate : GCA: Alexandre Gaudin, Pauline Céard - Dejalex : Michelangelo Cicogna, Claudio Corba Colombo, Benedetta Mazzotti, Veronica Pulcini
- Acquéreur DD Financière : PwC : Martin Naquet-Radiguet, Ali Taki, Lorenzo Redaelli
- Acquéreur DD Stratégique : PwC Fabrizio Franco de Belvis, Claudia Frattini, Beatrice Lina, Pietro Speroni
- Acquéreur DD Fiscale : PwC : Nicola Broggi, Pietro Bertolotti


CONTACTS RELATIONS PRESSE

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