ACQUÉREUR : ERESE - GROUPE HTC (Paris)
Bureau d’études Énergétique et Environnement

Le groupe Habitat & Territoires Conseil (HTC) est une filiale de l’Union sociale pour l’habitat. Il accompagne depuis plus de 40 ans les acteurs de l’immobilier et de l’aménagement du territoire dans la définition de leurs stratégies et la mise en œuvre de leurs projets. Le groupe réalise 13 M€ de CA avec près de 140 collaborateurs.

ERESE est la filiale Énergie et Environnement du groupe. Elle est spécialisée dans l’assistance et l’accompagnement des maîtres d’ouvrage dans les démarches d’amélioration de leurs performances énergétiques et environnementales. Elle est très présente auprès des bailleurs sociaux pour les diagnostics techniques des chaufferies collectives par exemple. ERESE dispose de 8 implantations dans toute la France.

Raison de l’acquisition : Souhaitant accroître son développement dans la filière Énergie – Environnement, le groupe HTC souhaitait réaliser une opération de croissance externe. L’acquisition de SERGIE leur permettant de couvrir la région sud-est jusqu’alors peu couverte.

CÉDANT : SERGIE (Nîmes)

La société SERGIE est spécialisée dans le contrôle de contrats de fourniture de services énergétiques notamment à destination des bailleurs sociaux et des collectivités locales. Implantée à Nîmes, Aix-en-Provence, Bordeaux et Nice, elle réalise près d’1,4 M€ de CA avec 15 collaborateurs.

Raison de la cession : M. Favier souhaitait assurer la pérennité et le développement de son entreprise par la cession à un tiers. Il accompagnera le groupe HTC durant une période de deux années.

TÉMOIGNAGES

« Le cabinet de M. MINOT a réalisé un travail de recherche rapide et efficace. Il a trouvé en SERGIE une cible adaptée à notre projet de croissance externe en termes de métier, de taille et de localisation. Présent tout au long de la phase de négociation, il a été très utile dans le rapprochement des attentes des uns et des autres pour permettre à l’opération de se faire dans le contexte sanitaire compliqué que nous avons connu. Nous avons singulièrement apprécié la capacité du cabinet à cumuler des compétences financières et juridiques et l’apport d’une expertise précieuse et pratique pour conduire ce type d’opérations. »

Pascal LEFÈVRE – Directeur Général Groupe HTC

INTERVENANTS

Conseils Acquéreur :
• SOLFERINO Associés (Avocats à Paris - 75017) : Bernard-Olivier BECKER, Louise TOISON
• JEL CONSEIL (Expert-comptable à Paris - 75008) : Ludovic BOUTON
• MINOT & Associés (Conseil financier à Paris - 75008) : Victor-Emmanuel MINOT, Florian PAYET

Conseil Cédant :
• DRUHEN-CHARNAUX Avocats (Avocat à Paris - 75016) : Pascal DRUHEN-CHARNAUX